医药电商政策倒退，处方药市场有多大？
作者：admin 发表时间：2020-11-19 浏览：23 海淘人物
几个简单的数据决定了医药电商是互联网医疗的投资重点：2015年国内处方药市场约为1.2万亿元，OTC市场2000亿元。(数据来源：中康CMH)2013年美国医药电商占整体医药销售的30%左右，处方药占整体医药电商的50%左右。国内医药电商(仅药品而言)占整体医药销售比不足1%，而且国内药品网上销售主要为OTC(易观数据显示2015年OTC网售约50亿元)，处方药网售一直处于灰色地带。但是政策变动一直是医药电商发展的主题之一，投资也因此而起起伏伏：1999年《处方药与非处方药流通管理暂行规定》禁止网上销售处方药和非处方药，医药电商被夭折。2005年《互联网药品交易服务审批暂行规定》放开OTC网上交易，2006年药监局发出第一张医药B2C牌照。医药电商投资开始起步。不过到2009-2010年左右才真正可以算作医药电商元年，壹药网、七乐康、康爱多等目前排名靠前的医药电商纷纷成立。而到了2012年中国医药电商才迎来流量红利：天猫医药馆成立，当年流量翻四番。2014年《互联网食品药品经营监督管理办法(征求意见稿)》，允许取得相应资格证书的互联网平台网售处方药，可以由第三方物流配送平台进行药品或医疗器械的配送。处方药网售的放开前景令医药电商投资开始急剧升温，融资总额排名前五的都超过1亿美金，分别是1药网近20亿元、上药云健康11亿元、七乐康10亿元以上、爱康多10亿元、健客网1亿美金。行业最近的两个新闻却又再一次展现了政策的波动起伏，撩拨着投资者的神经：7月28日，国家食品药品监督管理总局发布《互联网第三方平台药品网上零售试点工作结束》一文，并通知河北省、上海市、广东省食品药品监管局，要求结束天猫医药馆、八百方、1药网的互联网药品零售试点工作，宣告叫停第三方平台的医药零售业务。7月25日，发改委发布《关于促进医药产业健康发展的指导意见重点工作部门分工方案》，其中涉及到禁止医疗机构限制处方外流的方向性指导意见再次得到明确的相关要求。我们对此的解读很干脆：医药电商政策倒退，处方药外流却已不可阻挡。宏观政策上，国务院大方向是鼓励互联网+，促进医药电商发展；卫计委医改促进医药分开，支持处方药外流。但是落实到具体执行层面时，药监局出于药品流通安全监管难度，总是进两步退一步地被推着往前走，处方药零售/电商总是尴尬地处于灰色地带。医药电商政策倒退毋庸置疑。2014年5月《互联网食品药品经营监督管理办法(征求意见稿)》就给了处方药电商政策讨论空间，现在又以无法监管为由叫停，自然是政策倒退。但2015年开始以叮当快药、快放送药等互联网企业为代表，医药O2O的趋势在线下药店已经蔚蓝成风，线下药店处方药配送完全符合法规。所以我们看到了阿里给出了退而求其次的对策：7月29日阿里宣布将在8月1日正式停止药品在线交易，所有药品交易都将通过货到付款的方式进行；此前7月6日，阿里健康收购广州五千年医药连锁有限公司的全部股权，获得B2C医药电商牌照。由此结论是医药电商政策倒退已经无法阻挡处方药线上销售了，政策的进一步放开只是时间的问题了。作为投资者更为关心的是有多大的处方药市场可以在线销售和配送？而这个涉及到的问题是处方药外流。由于以药养医的格局，国内处方药市场原本是禁锢在医院药房内的。但是新医改以来医药分开是大趋势，药占比限制(2017年底，100个试点城市的公立医院药占比要成目前的42%下降到30%)、医院药品零加成(医院药房变为成本中心)、监管放松等政策(禁止限制医院处方外流)持续推动处方药外流。中国制药网相关测算认为处方外流的理论增量空间短期超过2000亿，长期(2020年)将达到9000亿。政策气候已成，处方药外流还需两个利益相关者的参与：药企和医院，分别对应处方药进店和处方来源两大要素。药企的态度已经很明确了，面对医保控费大环境下医院招标价格持续下降的整体市场策略是：下沉到基层和外延至药店。前者对应分级诊疗医联体的基层用药扩张，后者对应处方药零售。对于药企而言，处方药零售的直接动力是招标降价压力下不少品种无法进医院渠道。另外对于某些非医保范围的慢性病药物，零售渠道对于消费者来说更为方便。2014年以前外企里处方药零售/电商只有辉瑞的伟哥，约90%的销售量走的是药店。2014年默沙东开始第一家外企里全产品处方药零售布局。2015年阿斯利康跟进，2016年赛诺菲、默克、拜耳、礼来、雅培等药企纷纷建立处方药零售队伍。由此零售渠道的处方药品种得到扩张，而且在处方药销售必需的药事服务上得到药企的支持。处方来源需要医院的参与，医药零加成和互联网医院是目前最大的推手。随着医药零加成政策在公立医院的试点推进，医院从院内药房获得的利益会不断减少，医院对处方的控制也逐渐减弱。不少公立医院已经试点和社会化药房合作，引导患者院外药房取药。不过从实际发展情况来看，公立医院在分级诊疗体系下建立的医联体也有消化医院处方的能力，即引导到基层医疗机构取药，这个是处方药零售的真正竞争对手。利好的另一面是2016年互联网医院的各地开花，利用电子处方流转的优势，处方药在互联网医院内天然适合零售渠道。如微医乌镇互联网医院发布接诊点战略，计划与万家药店开展合作。对于医药电商来说，电子处方解决了处方药销售的政策限制，更是一拍即合。如壹药网在贵州建立西南互联网医院，打通诊-疗-药全环节。综上来看，药监局在处方药网售上退后了一步，但处方药外流配合互联网医院政策却给医药电商打开了另一扇大门。国内医药电商的大发展指日可待，而市场规模的爆发也会反过来促使药监局直面监管难题，让政策真正落地。网约车都合法化了，处方药网售还会远吗？
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