分析：2015年BAT能否再造BAT？

互联网把社会进化的节奏都打破了。一个传统行业，纺织、汽车需要一二百年才由盛走到衰。互联网时代，一个行业几十年就完成它的宿命。移动互联网呢？没人再想基业长青(除了马云)，BAT还有万亿市值，人们却在寻找它们的颠覆者了。颠覆未必一定由外而内。至少BAT都有这个觉悟，其让别人革命，不如自己革掉自己的命。他们思考的都不是延续，而是如何再造在移动互联网时代再造BAT。好在三家分别找到了自己的爆点：阿里有蚂蚁金服支付是商业的基础；腾讯有微信社交是人类的刚需；而百度专注的不是搜索产品而是搜索能力凭借深度学习、大数据分析等能力，检索、分析、连接、排序一切信息、服务等。不得不说，面对当前数据以超几何级爆炸增长的情况，百度这种搜索能力将是移动时代的杀手锏，使其成为人与服务乃至世界之间的最短路径毕竟，未来没有缺数据的人，只有拥有海量数据却束手无策的人。对于BAT来说，再造的意义是完全忘记过去，用移动的方式做移动的事。你可以视自我颠覆与再造为BAT在移动互联网的第二场战役。但在此之前我们要先盘点下第一场的战果毕竟战果决定着BAT再造的脉络。上一场，它们的主题是迁移，毕竟移动还有很多人口红利的。考察它们的标准是迁移效率。战绩一胜两平百度领先，阿里、腾讯紧追。2014战况阿里：★★★简评：成功将交易由PC端导入移动端；长期增长依赖农村市场、国际市场的开拓。阿里此前做的迁移，主要是培养用户使用移动端消费的习惯。于是我们看到了天猫、淘宝等各平台的移动版，将交易从PC端导入至移动端。其中支付工具成绩显著，因为盯着移动端生意的人太多，大量创业公司在试图切下电商的蛋糕，但支付总是消费逃不掉的一环，所以依靠支付体系，阿里短期内成绩显著。但这并非长久之计，毕竟还是有一些移动购物场景被切掉了。这只能算成平局。要保持大体量的持续增长，始终要做的是把大量新用户吸引到阿里体系中来。所以阿里的再造有两条途径，第一是扩充产品线，让用户尽可能多地与阿里的产品产生关联；第二是增加新的业务场景、类别。阿里高层也意识到做增量、再造的重要性，比如，10月宣布千县万乡计划，试图开拓农村电商；马云在互联网大会上透露要建立国际版淘宝。由此看来，农村市场、国际市场，才能成就一个新阿里。腾讯：★★★简评：凭借微信率先尝到移动互联网甜头；连接器战略能否奏效是下一回合的关键。腾讯的迁移肯定是通过微信完成的。微信让马化腾拿到了第一张移动互联网船票，可问题是移动大船上有好多位置，腾讯只有一张票。腾讯Q3财报显示移动端社交用户增长放缓，是其最大隐忧。社交的扩展空间到底再哪儿，在想明白这个问题之前，微信再抢眼，腾讯也只能算是平局。马化腾也想明白腾讯未来要什么了。腾讯的再造在于新社交能容纳一切的社交。在最近举行的互联网大会上，马化腾提出腾讯要专注做连接器，聚焦在最擅长的社交和通讯服务上，通过多方合作的方式，在移动互联网时代再造一个腾讯。连接这个词腾讯已经使用了两年，效果还不错，最近它们提到的是，连接、智慧、进化。由此你可以推断一下腾讯再造的脉络。百度：★★★☆简评：技术过硬，生态完善，转型顺畅；连接人与服务进一步落实到位，则胜利在望。百度可以算是第一场的胜利者。2014年，百度移动流量超PC，移动收入占比超过36%，高于阿里腾讯。胜的原因在于其完善的生态布局和过硬的底层技术基础。百度从PC到移动的迁移、转型相对平缓，无需大的掉头。在战略层面，百度一直强调要连接人与服务，将以这种方式做再造。从用户习惯、逻辑等方面来看，百度由PC时代的连接信息到移动时代的连接服务，这种演变更平滑，顺理成章你可以把服务看成多维度组合的信息。作为再造的先锋，直达号初露锋芒，已拿下40万商户。直达号将为百度带来更多街区级的商户，满足用户普遍、高频次的需求。由此来看，以直达号为代表的百度2015年移动业务的表现值得期待。上面分析了BAT第一场战役的成绩以及第二场战役的重点。然后需要思考的就是，第二场战役的难度如何？自我再造BAT谁能先实现？2015展望阿里：★★★★简评：农村和国际市场确实是突破口，然而开拓难度高、见效未必快。阿里的农村电商、国际化面对的都是千亿级的市场。前景巨大却头绪太多，选择合适的切入点较难，遇到的不可预知问题也很多。而且这些产品需要的都是内功，不像纯互联网产品，很快就能被用户引爆。国务院发展研究中心农村经济研究部巡视员谢扬预测，2016年农村网购市场总量可能突破4600亿元。农村电商的开拓需要阿里投入大量资源，例如阿里已决定在未来3到5年投资100亿，建立1000个县级运营中心和10万个村级服务站，并且需要与各地政府开展合作。对于阿里来说，这块增量的开拓难度不小，可能需要一年以上的时间才能见效。而阿里的国际化道路也将面临更多国际上的竞争对手的挑战，市场空间看似很大，能啃下多少还有待观察。腾讯：★★★简评：连接器的定位想明白了，但如何执行还较为模糊，依旧需摸索。腾讯提出的连接器定位是正确的，然而同样是个前景巨大、事实困难重重的大计划。要成功，目前来看有三个问题：一是需要依赖外界环境的成熟，例如要从视频、音乐、文学、动漫市场找增量的话，商业模型成立的前提是知识产权生态的建立，仅凭腾讯一己之力很难在短期内有所突破；二是想得太大，不够聚焦，通讯社交确实是基础服务，但对各个行业的重要程度显然不同，切入的形态、相互结合的模式肯定也不会一样，然而从哪个行业下手，腾讯似乎还没想清楚，即自身定位清晰了，具体目标还较为模糊；三是通讯社交并非万能灵药，例如社交与电商的结合，从微信过去的尝试来看，效果没有外界原先想象的那么好，例如在今年京东618大促中，微信和手Q两大入口，仅给京东带来了7%的订单，而即使有了微信入口的加持，大众点评今年上半年市场份额同比也仅增长4%，远低于美团19%的增长，直接导致大众点评联合创始人龙伟发表了那段媒体高估微信入口，做业务还得靠自己的著名论述；百度：★★★★简评：前路顺畅，万亿市场等待开拓，就看执行能否到位。至于百度，就如上文所说，由于逻辑上的顺畅，它的再造之路逻辑上没有太大的障碍，需要考验的重点是执行。有三方面的因素使得难度大大降低：1、用户在移动端对生活服务的需求是确实存在的，目前移动搜索65%的请求与生活服务相关；2、传统企业近年转型移动不顺，亟需突围，直达号已证明自身价值，如云家政接入直达号后，新订单数环比增长20%；3、百度的技术积累和生态布局相比阿里、腾讯成熟许多。商业上，百度的拓展路径也是顺畅的。因为面对的增长空间是万亿规模的传统生活服务行业。百度过去主要是赚60万中小企业市场推广的钱；面对生活服务领域，接下来百度将可能赚千万级中小企业交易的钱，想象空间很大。

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