研报：高盛：阿里巴巴：维持中性评级 目标股价104美元
作者：admin 发表时间：2017-10-27 浏览：83 海淘人物
北京时间12月12日晚间消息，高盛今日发布研究报告，维持阿里巴巴(NYSE:BABA)股票中性评级，同时维持104美元的目标股价不变。以下为报告内容摘要：事件：快递打车(获阿里巴巴投资)日前宣布，在过去的12月，快的打车在线支付车费总交易额突破128亿元。分析：快的打车是中国领先的打车应用之一，覆盖358个国内城市的135万名司机。自2012年上线以来，该应用已吸引了超过1亿乘客用户。上海、北京、广州和杭州是快递打车的四大市场，这四大城市通过快的打车使用移动支付交易额均突破了10亿元。其中，上海以16.5亿元人民币高居榜首，而北京、广州和杭州分别为15.9亿元、13.1亿元和11.6亿元。四大城市的交易额总和超过57亿元，占了总交易额的44.5%。快的打车的广泛用户群成为了支付宝移动支付解决方案普及的核心推动要素之一。去年12月，快的打车联合支付宝钱包首推移动支付优惠活动，乘客通过快的打车在线付费即可享受补贴。经过一年的培育，越来越多的用户将在用快的打车支付车费时选择支付宝钱包。数据显示，当前超过73%的快的打车用户使用支付宝钱包进行支付，而一年前的该比例还不到10%。快的打车总交易额的提升体现了阿里巴巴通过线上服务推动线下交易的战略。该交易额已经超过了当当(产品营收60亿元人民币/市场GMV 37亿元人民币，2013年)和唯品会(2013年GMV为105亿元人民币)，这意味着线下交易与电子商务息息相关，且不相上下。因此，我们认为，一些特定的垂直行业(如出租车、百货商店、副食和交通等)将成为阿里巴巴移动商务生态系统的一部分。我们认为，快的打车的成绩证明，支付宝和阿里巴巴有能力向这些业务领域渗透，建立市场领先地位，并改变消费者习惯。估值：我们继续维持阿里巴巴股票中性评级，同时维持104美元的目标股价不变。(来源：新浪科技；文/李明；编选：中国电子商务研究中心)
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