盘点：中国进口跨境电商发展历程

2014年，在媒体、资本和政策的推动下，进口跨境电商突然“火的不得了”。当然，就算没有外界的推动，进口跨境电商这块蛋糕也足够“诱人”：2013年中国海外代购市场交易规模达767亿元，较2012年同比增长58.8%；2014年海外代购的交易规模有望达到1549亿元，同比增长超过100%[1]。面对这样的一片蓝海，国内的电商大鳄坐不住了，纷纷跑马圈地，布局进口跨境电商。国外的电商巨头向来嗅觉灵敏，当然不会放过这个掘金中国的好机会。此外，那些一直觊觎电商的物流企业、支付企业也蠢蠢欲动，欲通过进口跨境，实现自己的“电商梦”。(1)国内电商企业布局进口跨境电商进口跨境电商，无非就是把国外产品通过电子商务的形式销售给中国的消费者。在这个链条上，国内的电商企业具有天然优势：拥有庞大的终端消费人群。因此，不管是平台电商还是自营电商，都纷纷开通了海淘频道，加入进口跨境电商的争夺战。在这场争夺战中，尤为显眼的当属中国电商巨无霸——阿里巴巴了。早在2007年，淘宝全球购就上线了。受制于淘宝的生态圈属性，淘宝全球购的商户主要是一些中小代购商，并无国外品牌商入驻，这也使得平台上存在不少假货。2014年2月，天猫国际正式上线，引进了140多家海外店铺和数千个海外品牌。天猫国际要求入驻商家必须要有海外的零售资质，全部商品海外直邮，并且提供本地退换货服务。显然，相比于淘宝全球购，天猫国际对入驻商家的要求更严，也更加正规。半年后，也就是2014年9月，阿里巴巴旗下的一淘网推出海淘代购业务，通过整合国际物流和支付链，为中国消费者提供一站式海淘服务。虽然目前的上线商品不多，但是未来会陆续添加亚马逊、沃尔玛和百思买等国外大型购物网站，从而为消费者提供海量国外商品。可见，阿里巴巴在进口跨境电商的布局非常全面：淘宝全球购引进海外商品代购商，天猫国际引进海外品牌商或零售商，一淘网则为消费者提供海淘代购服务。这三块业务交叉互补，各有优劣：再来看看另外两大巨头：京东和苏宁。刘强东将国际化定位为京东2014扬帆远航的五大计划之一，并宣布加速国际化进程。在进口海淘方面，京东海外购就是国际化定位的一部分。然而，京东海外购仅仅是京东在进口跨境电商领域的“浅层”尝试，其采取招商模式而非京东自营，引入的商家大部分为海淘代购商，与阿里巴巴的淘宝全球购类似。相对于京东，苏宁在海淘方面布局更深。2013年双12期间，苏宁与海淘平台洋码头联合推出“全球购”活动，正式进军海淘市场。其旗下母婴电商红孩子也直接与国际母婴中国总代理商合作，推出了“母婴海外购”专区。此外，苏宁还尝试组建了专业的买手团队，在香港、日本、美国、澳大利亚等地进行商品采购，以拓展上游供应链。2014年中旬，日本国内最大规模的免税连锁店Laox(乐购仕)[2]以第三方身份入驻苏宁，助推苏宁的日本代购业务。可见，在海淘业务方面，苏宁不仅有海外专业买手团队支持的“自营”模式，还有国外品牌零售商入驻的“平台”模式。除了阿里、京东、苏宁外，其他几家比较有特色的中国电商也积极引进海淘业务。定位于“网上超市”的1号店，通过与东方支付及跨境通合作，于2014年9月推出了“1号海购”。与苏宁一样，1号海购也是采取“自营+平台”模式。同样是在2014年9月，筹备海淘业务已久的特卖网站唯品会正式推出“全球特卖”。与京东、苏宁、1号店不一样的是，唯品会的“全球特卖”是直接以子频道的形式出现在网站首页，可见其对海淘业务极为重视。主营化妆品类的垂直电商聚美优品在海淘方面的布局也很早，甚至还独立成立了一个网站：聚美海外购(www.jumeiglobal.com)。目前，其主要采取海外商家入驻的平台模式，后续将开通海淘自营业务。由此可见，国内电商对海淘业务的探索可谓“花样百出”：从上游供应链来看，既有招商入驻的平台模式，也有自建买手团队的自营模式；从进口通道来看，有的采用直购进口，有的采用保税进口；从终端商品展示来看，有以活动页面的形式出现的，有以网站子频道展现的，还有的建立独立域名网站。不管采用哪种方式，随着进口跨境电商政策的逐步明朗，掌控着销售端的国内电商对海淘的热情不会消褪。(2)国外电商企业抢滩进口跨境电商在进口跨境电商中，商品的供应商来自海外。对海外供应商的掌控，有助于跨境电商企业获得更多更优质的货源，并享受更低的采购价格。从这点来看，国外电商企业优势明显：一方面，他们在国外运作多年，已经聚集了大量的海外供应商；另一方面，就算初期海淘业务的出货量很少，他们也可以依托原有的非跨境电商业务享受到批量采购的低价。此外，海淘的兴起，也正是源于国内消费者对国外电商网站上优质产品的青睐。因此，抢滩海淘市场的国外电商，不仅拥有货源优势，而且已经揽收了相当一部分的海淘消费群体。在这些国外电商企业中，亚马逊无疑是最引人注目的。2014年8月，亚马逊中国与中国(上海)自由贸易试验区、上海市信息投资股份有限公司签署谅解合作备忘录，三方将在自贸区内合作开展跨境电子商务业务，并在自贸区内建立跨境电子商务平台；同时，亚马逊计划在自贸区内建立物流仓储中心。2014年9月，亚马逊大幅下调了部分商品直邮中国的运费。可见，亚马逊准备借助上海自贸区，并通过降低直邮运费“大闹”海淘市场。目前，亚马逊已经安排了一个项目组积极筹备海淘业务，最快今年第四季度推出。显然，亚马逊采取“直购进口+保税进口”的模式拓展海淘市场。在直购进口方面，亚马逊从2014年6月就开始试行，从消费者下单至收到商品，耗时7-10天；在保税进口方面，亚马逊将在上海自贸区自建的仓储中心备货，一旦有订单生产，可直接上海发货，时效与国内网购相当。至于消费者网购入口，亚马逊设置了2个：跨境通平台和美国亚马逊网站。跨境通平台只是起到导购作用，美国亚马逊网站则会开通专门针对中国消费者的入口，并用中文显示商品详情，用人民币标注商品价格。看来，亚马逊对于中国的海淘市场是卯足了劲。当然，亚马逊也不可能通吃海淘市场：从整个海淘市场来看，中国消费者跨境网购的网站非常多，亚马逊只是其中一个；从亚马逊平台上的商品来看，必然有相当一部分的品牌商家为了维护中国市场已有的价格体系，不参与到亚马逊的海淘业务中来；从亚马逊中国的市场行为来看，本土化一直是其最大的挑战，如果亚马逊海淘业务无法做到本土化，那么其也难以赢得日渐庞大的中国海淘消费者。2014年是亚马逊进军中国的第10个年头。过去十年，亚马逊中国的业务一直不温不火。如今，海淘成为亚马逊中国的新机遇，能否借此实现中国市场的开拓，值得期待。谈到亚马逊，我们不得不再提及另外一家国际电商巨头——eBay。2012年11月，eBay与走秀网合作的消息占据了各大新闻媒体的头条。那个时候，“海淘”市场没有今天这么火，“进口跨境电商”这个词也很少有人提到。但是，eBay和走秀网的联姻，就是基于海淘市场的开拓。早在2011年，eBay通过后台数据发现，中国消费者登陆eBay英文网站购买的商品数量同比增长40%。显然，中国人非常热衷eBay美国网站上的商品，尤其是中高端的箱包服饰。当时，定位于奢侈品的走秀网正在往时尚品转型，eBay丰富的产品线正好能满足走秀网对上游货源的需求。 因此，双方的合作具有很强的协同效应。此外，对于eBay来说，牵手走秀网还有两大益处：一是走秀网当时处于融资困境，eBay可趁机低价入股[3]；二是eBay欲扩大海淘业务，必须要有本土伙伴的支持，走秀网可以帮助eBay落实本土化业务。合作后，eBay海外商品以“eBay Style秀”子频道出现在走秀网上。中国消费者该频道下单后，由走秀网统一将订单数据传送到eBay美国总部，然后由eBay总部调配货品到美国仓库和香港仓库，最后由走秀网统一将货品引进国内。走秀网负责包括物流、配送、海关、支付及退换货、售后服务等整个过程。 然而，受制于走秀网的小众消费群体定位，这两年eBay的海淘业务没有取得突破性发展。在走秀网入驻京东、苏宁易购后，这种“店中店”的模式势必增加流通成本，使eBay海淘商品丧失价格优势。相对而言，亚马逊直接以美国站作为海淘登陆点，可能更加有助于海淘业务拓展。由此看来，eBay在进口跨境电商的布局虽然很早，但面临的挑战却更大。实际上，除了亚马逊、eBay，国外还有很多电商企业开通了直邮中国业务，以方便国内的海淘族。在这些网站中，有些已经推出中文官网，为海淘扫除了语言障碍，例如世界知名的名表珠宝在线商城Ashford；有些虽然没有中文服务，但是商品价格会以人民币形式标注，例如中档美国服饰品牌J.Crew；还有一些提供免国际运费服务，例如针对高端人群的设计师品牌网站Forward。此外，有少数国外电商不仅提供中文页面、人民币标价和优惠的国际物流费用，还开通了支付宝人民币付款，例如美国知名的有机产品电商iHerb。从以上可以看出，越来越多的国外电商正在抓紧布局中国的进口跨境电商业务。然而，正如中国外贸电商进军国外市场一样，这些国外电商也同样遇到不少难题：物流费用高、运输时效慢、海关扣货、缺乏退换货等售后……虽然这些国外电商在上游供应链方面拥有巨大优势，但要角逐中国进口跨境电商市场，还需要做好本土化工作，以提升海淘族的购物体验。(3)物流/支付企业尝试进口跨境电商电子商务的崛起带动了一大批物流服务商和支付服务商的成长。在国内，不少物流企业和支付企业已自建商城涉足电商领域，例如顺丰旗下的顺丰优选和银联旗下的银联在线商城。如今，进口跨境电商异常火爆，一些物流/支付企业在推出相应的海淘转运服务和跨境支付服务的同时，也开始了海淘电商的探索。从目前来看，至少有以下三家正在尝试进口跨境电商。韵达快递：在继顺丰、申通推出海淘转运服务后，韵达也于今年9月初切入中美海淘转运；与顺丰、申通不同的是，韵达还上线了海淘代购网站“易购达”(www.ebuyda.com)。易购达有两种运营模式：从厂商直接采购的B2C模式和店铺招商入驻的C2C模式。相对于其他海淘网站，易购达的优势在于物流链，不仅在国际运输段有自己的转运物流，还在国内段拥有遍布全国的快递物流。然而，对于进口跨境电商来说，物流只是其中的一个环节，更为重要的可能是上游供应商的掌控。因此，易购达要想在海淘市场突围，还需要聚合更多的上游资源，以构筑更为强大的海淘竞争壁垒。递四方：递四方是一家国际物流、海外仓储服务商，其旗下拥有转运公司“转运四方”和海淘网站“海淘城”(www.haitaocheng.com)。虽然跟韵达相比，递四方没有自己的国内快递业务，但其转运业务和海淘业务都比韵达运作的更早、更成熟。和韵达的“易购达”不同，海淘城定位于“全球品牌海外购物资讯平台”，主要为中国消费者提供一站式的海淘导购服务。海淘城不涉及上游供应链，属于“轻运营”模式，其价值主要体现在优化海淘服务方面。银联：早在2010年，银联就涉足了国内电子商务，推出了银联在线商城。2013年2月，银联上线了海购跨境网购平台，为银联卡持卡人提供商户导购、页面翻译、跨境支付以及物流通关等服务；2014年9月，银联对海购平台进行了升级，通过整合代购服务商、跨境物流商、保险公司等，不仅为海淘族提供便利的跨境物流/支付服务，还为不会海淘的消费者提供代购服务。由此可见，银联海购与递四方的海淘城运营模式类似。显然，银联的优势在跨境支付：持卡人通过银联“海购”平台跨境消费，与在境外刷银联卡消费一样，以外币标价的交易金额转换为人民币计入账户，实时完成人民币账户扣款，免收货币转换费。然而，跨境支付并不是海淘的核心痛点，况且已经有海外商家开始接受支付宝付款了。因此，银联海购要想立足进口跨境电商市场，还需要在其他海淘流程上突破。从以上分析来看，这些踏入海淘市场的国内电商企业、国外电商企业以及物流/支付企业，虽然都拥有各种的优势，但也都存在相应的短板：国内电商缺乏上游供应商的掌控，在招商方面困难重重；国外电商不懂国内电商运营，本土化是他们最大的挑战；物流/支付企业虽然在跨境物流和跨境支付方面占有，但却不具备核心竞争优势。也正是因为这些短板的存在，使得海淘类的小型创业公司获得了突围的机会。因此，进口跨境电商中，虽有大鳄夺食，但也有激情澎湃的创业者与其争锋！哪里有机会，哪里就有创业先锋。近年来兴起的进口跨境电商，吸引了阿里巴巴、京东、苏宁易购、1号店等“高富帅”的参与，也招来了不少“屌丝”级别的个人创业者。这其中，有的刚成立不久，比如海猫季；有的已运作多年，销售额过亿，比如洋码头。不可否认，进口跨境电商是一块快速增长的大蛋糕。置身其中凑热闹的“屌丝”创业者们，正在以各种各样的模式，寻求“逆袭”的机会。我们根据运营模式的轻重程度，将他们分为以下五类：海淘插件类对于很多人来说，海淘是一件很麻烦的事情：外语的翻译、外币的转换、转运费用的计算、关税的估算……海淘浏览器插件就是针对这些问题开发的，典型代表有海淘神器(一淘网开发)、三七海淘、易海淘、瓦拉淘等。这些海淘插件一般都具有以下功能：(1)自动计算人民币到手价。通过实时汇率的外币转化、转运费用的测算和关税的预估，自动显示最终人民币价格；(2)全程物流跟踪。包裹的配送状态不仅可以通过订单号随时查询到，而且还能在转运状态更新时自动提醒用户；(3)价格曲线图。海外商品的价格经常上下浮动，这些海淘插件会自动抓取价格信息，并以曲线图形式呈现，帮助用户理性的做出购买决策。从技术上来看，插件类的海淘工具开发并不难，而且不涉及日常运营维护，是所有海淘运营模式中最轻的一类。资讯导购类面对浩瀚的海外产品，消费者往往不知道如何入手。如果有专门编辑促销商品的网站，引导消费者购买，甚至还给消费者一定返利，那么必然会有很多海淘族愿意光顾。我们把这类网站归为资讯导购类，典型代表有55海淘、北美省钱快报、跨境通、跨境购、极客海淘、海淘之家等。资讯导航类的海淘网站通过大量的海淘攻略来吸引人气，以社区论坛来增加粘性。它们的收入主要来源于商家佣金和流量广告。商家佣金一般是通过亚马逊等电商的CPS(按销售付费)联盟实现的，例如消费者通过55海淘网的链接在亚马逊上成功购物，CPS联盟就会结算一定的佣金给55海淘。流量广告则是通过与谷歌等网盟合作，在网站开辟一些广告展位，一旦用户点击广告，便能从网盟获得一定的广告费。资讯导购类海淘网站只需进行日常的信息维护即可，运营模式也很轻。一站代购类典型的海淘流程是这样的：先注册转运公司获得美国地址，然而注册海外购物网站下单，并用双币卡支付，之后商品将发往美国地址，再由转运公司收取商品发往国内，最后国内清关并快递到消费者。对于很多没有海淘经验的人来说，这样的购物流程太过于繁琐了。因此，有创业者将所有海淘流程都后台化，为消费者提供跟国内购物一样的前端界面，让消费者轻松实现海淘。我们把这类网站称为一站式海淘代购网站，例如海猫季、金箍棒、酷海淘等。这类网站一般用技术手段抓取海外商品信息，再通过智能翻译及人工编辑将商品信息以中文形式呈现，并整合支付服务商、转运物流服务商实现跨境支付和跨境运输。这种模式极大的简化了海淘流程，但同时也意味着网站需要更多的人员来编辑商品信息、对接物流/支付服务商、提供售后服务等。因此，这种模式比之前的海淘插件、资讯导购更重些。然而，一站式海淘代购类网站并不涉及上游供应链，其货源信息完全依赖于国外购物网站。这种模式有两个明显的弊端：(1)货源不稳定。由于无法获知国外购物网站的库存信息，一旦产品缺货将导致代购不成功，破坏消费者购物体验；(2)价格不稳定。代购类网站很难做到商品价格信息的即时更新，此外，国内消费者下单和国外代购下单也存在一定的时间间隔。如果在这个时间间隔内，商品价格出现较大幅度上涨，将可能给代购类网站带来亏损订单。为了克服这两个弊端，海淘类企业需要把触角延伸到上游供应链，于是有了招商入驻的平台模式和海外直接采购的自营模式。平台类海淘平台类的网站，一头连接国外的品牌商、零售商或者代购商，另一头连接国内的消费者，典型代表是洋码头、万国优品、西游列国等。相对而言，洋码头起步较早，2009年就开始了海淘平台的探索，2013年销售规模(GMV值)2亿元左右。然而，对于一个平台型电商网站来说，2亿销售额是一个很小的数量级别。招商是每一个电商平台企业成长过程中必须突破的瓶颈。海淘平台类企业需要招海外的品牌零售商，难度可想而知。从目前来看，很多国外的品牌零售商对于入驻这些电商平台的意愿不是很强，反倒是很多代购商对此特别感兴趣。而代购商的入驻，带来的直接后果就是假货横行，例如义乌产的高仿LV包寄送到国外的代购商，再借助这些海淘平台直邮到中国的消费者手中。因此，平台类的创业型海淘电商面临很大的成长风险。根据我们的观察，有的平台甚至让国内的进口食品经销商入驻。显然，这样的平台已经在慢慢演变成从事进口商品的国内电商，而不是海外或者保税区发货的跨境电商。此外，这些创业型企业都面临天猫国际和淘宝全球购的竞争压力。今年刚刚上线的天猫国际，虽背靠阿里巴巴这棵大树，但在海外招商方面也不顺利。因此，为了丰富产品线，天猫国际也允许洋码头入驻。当然，这只是行业发展初期的一种竞合现象。一旦行业进入成熟期，势必呈现的是海淘平台类企业的相互厮杀。自营类海淘平台聚集了不少海外供应商，并通过一系列的规则来约束入驻商家，在一定程度上形成了对上游供应链的掌控。然而，在当前各个平台在招商方面都面临困难的情况下，这种掌控力是很弱的。为了增强对上游的掌控力，严格保证货源的正品性，有的创业者选择了直接采购的自营模式，典型代表有蜜芽宝贝、麦乐购、蜜淘等。显然，自营模式需要筹建海外采购团队，提前备货，存在一定的库存风险，同时对周转资金的需求也大。但是，自营模式的好处也很明显：既能克服一站式海淘代购类网站的货源/价格不稳定问题，也能很好地控制产品品质，最大程度抑制假货仿货。当然，在实际中，要发挥自营模式的优势，还得看企业的具体操作和企业所涉及的上游供应链环境。例如，2014年8月，因上游供应商的违规出货并伪造出厂授权，蜜芽宝贝一度陷入手推车“售假门”。以上就是基于运营模式轻重程度的分类。除此之外，很多进口跨境电商创业网站都会结合一些“流行概念”给自己定位，比较有代表性的有以下几种：(1)移动端。移动端是未来的趋势，洋码头的“海外扫货神器”APP上线不久便取得了惊人的业绩增长，海淘创业公司爱美购科技旗下的么么嗖也主打移动端购物；(2)O2O。线上线下结合的O2O模式受到越来越多电商的追捧，进口跨境电商也不例外。例如，宁波海淘创业企业欧美淘除了线上电商平台之外，还在线下建设实体门店，为消费者提供产品展示、售后服务等；再如，郑州跨境电商平台“中大门”拥有三万平米的线下进口商品展销中心，使消费者可以先线下体验，再线上购物；(3)限时特卖。唯品会开创了限时特卖的先河，并取得了巨大成功。这使得不少海淘创业企业也纷纷模仿该模式，欲打造海淘版“唯品会”，例如蜜淘网、优咖海外购等。此外，蜜芽宝贝、麦乐购也都推出了限时特卖的子频道；(4)智能技术。电子商务融合的就是技术和商业，亚马逊正是依靠技术上的优势构筑了强大的竞争壁垒，让其他电商网站只能望其项背。在海淘创业网站中，海猫季、金箍棒都采用了一定的智能算法技术、页面抓取技术，酷海淘则定位于“最智能化的海外购物信息平台”，为消费者提供智能化的海淘商品价格服务和智能化的个性推荐服务。在海淘行业中，这些创业企业既没有亚马逊等国外电商的后端货源优势，也没有天猫等国内电商的前端流量优势。因此，在看似前景美好的海淘市场中创业，其实面临着巨大的挑战。也许，只有在细分市场里面挖掘机会，通过垂直化的模式和精细化的操作，海淘创业者们才能最终得到属于自己的那块蛋糕。[1]数据来源：中国电子商务研究中心。[2] 2009年6月苏宁收购了Laox公司27.36%股权，成为第一大股东。[3]虽然eBay和走秀网都没有官方宣布二者的股权合作，但eBay对走秀网的股权注资是业内公开的秘密。

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