研报：苏宁云商：线上线下龙头合作里程碑
作者：admin 发表时间：2020-11-07 浏览：88 海淘人物
总股本73.8亿股 总市值：1232亿元 市盈率(动)：-104.31 流通股:50.2亿股 收盘价：16.69元苏宁云商8月11日公告：(1)拟以15.23元/股非公开发行19.27亿股募资293亿元，其中：阿里巴巴下属公司淘宝(中国)软件出资283亿认购18.61亿股，占定增后19.99%股份，为第二大股东；安信-苏宁2号(第二期员工持股计划)出资10亿认购6566万股，占定增后0.71%股份；定增股份锁36个月。本次定增价较停牌前13.79元股价溢价10%。定增募集资金投向：物流平台建设项目87亿元、苏宁易购云店发展项目101亿、互联网金融项目33.5亿、IT项目17亿、偿还银行贷款25亿、补充流动资金30亿。(2)公司拟以不超140亿人民币等值的美元(占比苏宁净资产46%)，以81.51美元/股价格认购阿里巴巴不超2780万股(较7日阿里巴巴收盘价溢价3%)，预计发行后持有阿里巴巴1.09%股份。(3)公司与阿里巴巴签订业务合作框架协，将在保持各自业务独立性的基础上协同各自在用户、平台、商品、服务、技术等方面的资源，创新O2O商业模式，推动中国乃至全球商业零售行业的升级发展：电商业务合作(苏宁易购天猫旗舰店)、物流合作(苏宁物流、菜鸟网络)、售后服务、门店(线下体验、营销、客户关系维护)、O2O合作(O2O移动应用产品)、其他(商品专业服务、支付及其他，境外业务)等。1.公司与阿里形成交叉持股，全方位战略合作创新O2O商业模式，引领行业变革公司与阿里巴巴互相定增形成交叉持股，股权纽带形成，绑定未来合作。阿里巴巴下属公司淘宝(中国)软件出资283亿认购公司18.61亿定向增发股份，定增后将持有公司19.99%股份；公司拟以不超140亿人民币等值的美元(占公司净资产46%)，以81.51美元/股价格认购阿里巴巴不超2780万股，预计发行后持有阿里巴巴1.09%股份。双方互相定增完成后将形成交叉持股，股权纽带形成，有助于绑定双方利益，促进双方交流，推动未来合作落实。结合阿里技术及大数据资源，提升在线运营能力，加速移动端O2O发展。双方将利用大数据、物联网、移动应用、金融支付等先进手段打造O2O移动应用产品，创新O2O运营模式。公司有望借助阿里在技术、大数据以及在线运营方面的经验和资源进一步完善自身的在线运营能力。同时，公司移动端业务快速发展，2015年6月移动端订单占比从14年12月的32%提升至56%，未来在阿里成熟的移动端技术和经验的支持下，有望实现更大的突破。
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