研报：广发证券：亚马逊：AWS业务增长迅速 将成为盈利主要来源
作者：admin 发表时间：2020-11-05 浏览：20 海淘人物
AWS业务增长迅速，将成为盈利主要来源在最近的三个季度，亚马逊的AWS服务的收入和盈利大幅增长。该项业务在第三季度和前三季度分别贡献了公司运营利润的42%和52%。该项业务的利润增速高于其他业务，未来将成为亚马逊的主要盈利来源。AWS服务的销售增速持续高于其它业务，亚马逊未来将转型成为一家云计算服务提供商。此外微软在最新一期季报中披露其云计算平台Azure第三季度销售收入同比增加了121%，也从侧面验证了该领域的增长潜力。多年深耕，云计算业务布局成果兑现亚马逊多年累积投入，在硬件设施和软件服务上均领先竞争对手。AWS的硬件计算容量远远甩开了身后竞争对手总和，AWS的多款关键大数据分析应用领先竞争对手多年推出。先进的产品帮助AWS拿下了云计算市场的半壁江山。亚马逊电商业务和AWS业务的协同效应也让其在技术和基础设施上的投资增值。AWS如今的盈利是多年投资的逐步兑现。亚马逊的案例说明，科技投入的长期积累，是一个公司真正能突破自身、获得更大市场价值的必要条件。同时，技术门槛是云计算公司快速领先发展的根本。风险提示该业务处于发展早期，其销售/盈利依然不稳定；该业务自投入运营的9年间频繁降价以吸引客户，与潜在竞争对手的价格战可能影响今后的盈利能力。对A股上市公司的启示最有潜力的A股公司是两种：有强大基础设施能力或者云计算大数据相关工具产品的公司，典型如浪潮信息、网宿科技。
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