《互联网+产业集群研究报告》

随着信息经济转型的不断深入，互联网+逐渐从消费端向供应端扩散，加速形成以零售、批发、制造全产业链子商务化为中心，带动两翼支撑服务业升级的云供应链体系，阿里研究院认为，该趋势正在日益明显，并将其演化规律总结为新雁型理论。近日，第三届佛山商博会与第十二届中国国际中小企业博览会智慧建材与家居展同期于广州举行，活动由国家工业和信息化部、国家工商行政管理总局、广东省政府联合主办，约170多家企业参展，广东省人民政府副秘书长秘书长卢炳辉，佛山市副市长麦洁华等政府领导出席了峰会。会上，阿里研究院首次发布了《互联网+产业集群》研究报告，为集群企业的互联网转型升级之路提供了方向。阿里研究院认为，随着信息经济转型的不断深入，互联网+逐渐从消费端向供应端扩散，加速形成以零售、批发、制造全产业链子商务化为中心，带动两翼支撑服务业升级的云供应链体系，阿里研究院认为，该趋势正在日益明显，并将其演化规律总结为新雁型理论。中国是世界工厂，产业集群是国民经济的支柱，在宏观经济下行压力增加与互联网+的催化下，传统产业集群助互联网的东风，逐渐从WTO+外贸增长模式向电子商务+内需模式演变，积极推动转型升级，同时，也诞生了大量创新驱动的新型产业集群。互联网可知、可算、可反馈的特性，从市场边界扩大化，产业链协同化，生产制造柔性化，产品品牌化，功能主体企业化，产品可追溯化等方面，对产业集群转型升级起到了重大推动作用。在阿里巴巴平台上，目前全国已诞生了约100个在线产业带，212个淘宝村，以及正在试点建设运营的菜鸟产业园。一、变天的产业集群转型之路今年以来，宏观经济下行压力严重，出口引擎熄火，陷入连续负增长，前三季度GDP同比增幅跌破7%，PMI一度跌至5年来最低值，10月略有回升；在东南沿海，全球品牌商开始撤离生产线，将工厂迁到东南亚和印度；很多产业集群陷入外无订单，内无品牌，产能严重过剩的困境，一些地方出现工厂倒闭潮。万般皆是数，半点不由人，同花顺不可能每轮都正好拿到，从历史角度来看，过去中国经济的黄金十年很大程度上得益于全球第三次产业转移（另有两架引擎是互联网新经济和城镇化加速），加入WTO后，全球制造端纷纷涌入中国，中国一夜之间成为世界工厂，造就了十年经济奇迹。今天，同样基于刘易斯劳动密集型产业转移理论，全球制造端开始向劳动力成本更低的国家和地区转移。然而，前三次产业转移均发生在工业经济场景之下，现在，信息革命已经来临，这是本次产业变革与历史的不同之处，即前提改变，互联网已从各个方面改变或正在改变社会的组织方式。产业转型升级，最终靠的只能创新精神，中国的数千个产业集群，面对互联网+的契机，纷纷开始积极探索转型升级之路。二、阿里巴巴的互联网+产业集群实践（一）在线产业带作为互联网龙头企业，阿里巴巴在探索帮助传统产业集群转型升级方面进行了大量实践。例如B2B 1688平台的在线产业带，在线产业带是1688的一个全新子站点，是以线下传统产业集群为基础，由地方政府合作运营的在线生态圈，在线产业带作为一种新的电子商务生态现象，包含多个参与主体，是传统产业集群在互联网上的一种映射和延伸。（本文所指产业带，除特别说明外，一般不包含专业市场）阿里巴巴集团为入驻在线产业带的企业提供运营平台、站内流量、营销和技术支持，服务商负责为入驻企业提供代运营、培训等服务、地方政府则负责政策引导、背书以及提供一定资金扶持。2014年全年，在线产业带交易额同比增长173.5%，截止到2015月2月，全国已同1688签约的产业带约100个。大部分产业带集中在浙江、江苏、福建、广东、河南和湖北6省占在线产业带总数的64.1%，其中浙江最高。从产品结构来看，纺织服装和家居日用类产品仍是主要产品，这类产业带数量接近全部的50%，其中纺织服装最高，为32%，与往年相比，工业生产资料产业带开始登山舞台，改变了以纯消费品产业带为主的格局。另外，安徽，湖南，湖北等中部地区产业带数量与规模发展极为迅速，大有中部崛起之势，东北地区的辽宁增长也非常迅速，宿州、株洲、辽源产业带，2014年交易规模同比增长均超过900%。（二）淘宝村此外，在阿里巴巴平台上也产生了一批新兴产业集群。例如淘宝村，在互联网+的带动下，一些一村一品的专业村很快互联网化；淘宝低门槛的特征恰恰符合农民创业的实际需求，一些原本无任何产业基础的农村，因为网商创业的财富效应，引发了当地村民的争相效仿，淘宝村作为新兴事物，成为一种新型线上产业集群。2013年底，全国共有淘宝村20余个，2014年，阿里研究院在全国共发现212个淘宝村，这些淘宝村主要集中在东部，浙江、广东、福建等10个省市。（三）菜鸟园菜鸟产业园作为一种新兴产业集群的探索模式，也在积极运作之中。菜鸟并非物流，而是一种基础设施，天网是大数据基础设施，地网则是物理基础设施，菜鸟地网并非单纯由物流节点构成。菜鸟地网一直以来主张产业园+物流园战略，其理想目标是实现：线上，淘宝天猫卖家在阿里平台上交易，线下，卖家货物由中国智能骨干网进行仓储、运输和配送，卖家在菜鸟产业园里办公，孵化，由菜鸟提供一系列配套增值服务，依托周边制造业，引导电子商务支撑、衍生服务业集聚，形成电子商务新型产业集群，目前菜鸟产业园正在浙江金华金义新区试点，电商产业园实体面积14万平米，其中一期10万平米，二期4万平米[1]。三、互联网+能为产业集群转型升级做什么（一）去产能化产能过剩是目前产业集群面临的最直接问题，从某种程度上来说，产能过剩是一种经济信息不对称现象。电子商务打破了传统商业模式下的交易时空限制，突破了市场边界，可以使企业原有的辐射半径成级数扩大以获取更大的市场机会，扩大整体市场容量。在电子商务的推动作用下，一些传统产业集群接入电商平台，产生了增量需求，线上销量往往远高于线下，客观上起到了消化产能的作用。以义乌产业带为例，2014年2月，义乌产业带项目上线后，交易规模比前一个季度提高了5.9倍，卖家数增长了136.5%，买家数增长了270%，客单价提高了218%。截至2015年3月，入驻义乌产业带的商家约2.7万家，是签约前的1.75倍；买家约140万左右，是签约前的2.6倍，日均销售额约5000万元，同比增长451%。（二）制造业柔性化线上销量增长速度明显高于线下，是很多企业的切实感受，然而电子商务零售的模式与传统完全不同，因此也对生产制造模式提出了新的要求。互联网+使世界的信息更加对称，消费者与生产者之间的信息屏障被彻底打通，中间商被服务化，这是一个由消费者驱动的时代。电商卖家加工市场，订单更加碎片化，小批量、金额较小，在此背景下，专门为电商生产的淘工厂应运而生，实现验厂，交期，结算，保障全部实现在线化，提高了资金周转率，保证了企业利润的稳定。（三）产品品牌化随着中国中产阶级的崛起，消费升级进入加速通道，国民消费从生存型消费向发展型消费过度，1990～2013年，城镇居民消费支出中食品和衣着的人均消费支出占比从67.61%下降到45.58%；农村从66.58%下降到44.28%，消费者从注重品类的丰富，到开始注重产品质量。同时，中国制造业集群大部分还没有自己的品牌，处于微笑曲线的最低端。品牌投入是一项长期投资，在工业经济时代，制造业品牌商采用单向信息传播品牌推广的模式，如请明星代言在央视打广告，成本高见效低，互联网时代，信息传播成本大幅降低，信息匹配效率本质提高。以福建莆田为例，莆田市拥有中国东南部最大的鞋业产业集群，近年来随着外资品牌生产线的不断撤离，莆田也陷入了同样的困境。2015年3月，阿里巴巴中国质造项目首站选在莆田，在帮助莆田鞋业产业集群去产能的同时，将当地自品牌在淘宝、聚划算平台推广，有意识地扶植了包括沃特、思威琪、洛弛等在内的一批莆田自主品牌。（四）产业链协同化产业链各环节之间不协调，中间环节过多，造成一种特有的僵尸经济，产业链内任何主体的生存状况均堪忧，处于一种死不死，活不活的僵尸状态。其中的关键问题仍是信息不对称，互联网平台通过将产业链各环节企业线上化的方式，初步实现了环节间、企业间信息透明化，去除了过多环节，促进产业链协调，所谓老经济不死，新经济不活。例如羊绒行业，上游原绒业垄断，中游纱线与针织加工行业高度分散，造成纱线中小企业采购不到原料，且对市场需求敏感度低的问题。阿里巴巴B2B平台将产业链各环节企业择之接入平台后，上下游企业交易信息完全透明化，同时将零售数据与产业端对接，切实解决了中游企业采购难，对市场需求反馈慢的问题。（五）产品可追溯化长期以来，假货问题不仅是消费者的困扰，而且也是产业发展建立良性机制的主要障碍。随着消费升级，假货问题日益突出，传统线下零售渠道纷杂，电子商务零售也无法追溯到产地和制造企业。互联网+产业集群有望打通生产，批发，零售全供应链，大数据和云计算的应用，可以使每件消费者手中的商品均有据可查。今天，阿里巴巴B2B平台上，有50%的订单来自淘宝卖家，电子商务全供应链体系初步形成，产品的可追溯化，将有助于形成一个更加健康的，促进真正优胜劣汰的产业发展环境。四、云供应链正在形成当然，互联网+产业集群还处于初始阶段，阿里研究院测算，目前产业集群的互联网化率约为5%。互联网金融，电商物流等支撑服务业当前还难以适应、支撑产业云，这也意味着互联网+产业集群拥有巨大的未来发展空间，互联网+产业集群作为一个重要契机，将成为我国实现信息经济转型的关键一步。(来源：阿里研究院；编选：中国电子商务研究中心)

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