B2C业务扭亏为盈 九州通拟募资40亿补充公司
作者：admin 发表时间：2020-11-04 浏览：78 海淘人物
九州通11月29日晚间发布《非公开发行股票预案》，拟以19.65元/股的价格向楚昌投资集团有限公司、长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙)、华夏人寿保险股份有限公司、湖北中经资本投资发展有限公司等7名投资者，非公开发行股票数量为不超过203,562,339股，募集资金总额不超过400,000万元，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。本次非公开发行的发行对象之一楚昌投资为公司关联方，因此本次发行构成关联交易。公司实际控制人刘宝林控制的楚昌投资认购20亿元，维持控制人的持股比例不变并略有提升。发行预案称，此次募资一方面是为了提高资本实力，抓住国内医药行业快速发展的机遇，做强医药分销核心业务，做大中高端医院纯销等战略业务，提高市场占有率；二是改善财务状况，2013年末、2014年末及2015年末，公司合并口径下的资产负债率分别为71.29%、66.48%、69.78%，明显高于同行业公司的平均水准。公告表示，近年来公司加大了中高端医院的业务开拓力度，医院纯销收入占比逐年增加。目前医院占款时间普遍较长，开拓中高端医院业务对资金的需求量较大。公司需要投入更多的资金巩固既有优势地位，并不断扩大规模，提升盈利，保障业务持续、健康发展。本次募集资金补充流动资金后，公司营运资金压力将得到有效缓解，满足公司业务快速发展对资金的需求；同时相当于减少等额债务融资，从而减少了财务费用，这将进一步提高公司盈利水平。医药流通领域对资金的需求量非常高。预案介绍，随着近年来公司业务规模迅速扩张，对资金需求量增加较快，自有资金无法满足业务发展所需的投入，从而公司采用加大财务杠杆增加负债的方式来满足业务扩张的需要，银行贷款金额与利息费用逐年提高2013年至2015年，公司财务费用分别为3.6亿元、3.9亿元和5.1亿元。九州通此次再融资选定的7名定增对象均属于长期资金。除了控股股东楚昌投资之外，长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙)、华夏人寿保险、湖北中经资本投资、周明德、宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心(有限合伙)、新疆沣华盛鼎股权投资管理有限公司等将分别认购5亿元、4亿元、4亿元、3亿元、2亿元和2亿元。7名认购对象所认购的股份将全部锁定36个月。今年上半年九州通营业收入297.86亿元，同时九州通旗下北京好药师大药房B2C电子商务业务实现扭亏为盈，上半年实现销售4.7亿元，实现净利润479.04万元。1-9月营收453.32亿元，同比上年增长24.08%，归属上市公司股东净利润4.57亿元，同比上年增长21.86%。
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