莫岱青：58同城将丰富微信的应用场景

摘要：近日，中国电子商务研究中心高级分析师、网络零售部主任莫岱青在接受《新金融观察》采访时表示，腾讯由于拥有QQ与微信这两大‘法宝’，在线上社交关系能力毋庸置疑，但其线下以及业务交易能力却是其短板。腾讯知道电商和O2O是当前大势，前期在尝试自营电商和O2O失利后，只能被迫采取合作的方式去布局电商和O2O。58同城是中国最大的本地生活信息分类服务网站，将极大地丰富微信的应用场景。以下为该报道原文全文，原题《58同城化敌为友 扩张版图》“分类信息的战争在我们接受腾讯投资之后就已经结束了，”58同城CEO姚劲波一度这样描述。在扩张分类信息之外的新版图的动作中，投资并购、化敌为友成为了58同城的主要方式。不惧亏损攻城略地谈及春节后58同城的动作，罗列一些数字总是不可避免的。其中的主要原因是其延续了2014年的“土豪”风范，马不停蹄地做了多比数额不小的投资。这其中包括2月26日全资收购驾考平台驾校一点通(具体金额未透露)、3月2日以2.67亿美元收购房产租售平台安居客；3月9日以3400万美元入股家装O2O公司土巴兔。2014年58同城成立投资部门，同时制定了3-5年时间主要针对房产、汽车和本地生活等垂直领域投资10亿美元的框架。事实看来，姚劲波并没有辜负这个计划，半年多时间过去，58同城已经花掉超过3亿美元。用姚劲波自己的话来说，就是“未来58同城在开疆拓土上将不会受资本市场的束缚，不惧亏损地进行市场推广和并购。”在他看来，新业务孵化和投资并购将会成为58同城的第二条腿。如此大规模的密集投资很快就反映到财报上。2014年第四季度，其营收高达8022万美元，同比增长了77.2%，超出市场之前7450万-7700万美元的预期。但净利润却同比降了70%，且出现530万美元的运营亏损。值得注意的是，其在市场推广及新业务58到家的孵化上投入了6044万美元，大约占到营收的75%。即使净利润大幅下降，因为各种投资，业内评价也显得相对宽容。“从长期的布局来看，目前58同城仍然处在整个长期布局的开始阶段，2015年58同城将会继续在垂直领域以及O2O领域激进地投资和布局。从短期财务的角度来看，我们认为58同城的收入将受益于深耕垂直品类的策略继续保持快速增长，但盈利能力将受到大规模推广及投资的影响，在2015年将录得亏损。”招商证券在研报中这样分析。相当明确的是，布局O2O是58同城不惜上亿美元投资的最终目的，整个行业正处于抢占市场的重要阶段。在这一阶段，对58同城来说，能够实现姚劲波口中“不惧亏损”的并购，与腾讯的参与是分不开的。2014年6月27日，腾讯以7.36亿美元战略投资58同城，占58同城股份19.9%。这一结点几乎和58同城开始攻城略地的时间是同步的。“腾讯由于拥有QQ与微信这两大‘法宝’，在线上社交关系能力毋庸置疑，但其线下以及业务交易能力却是其短板。腾讯知道电商和O2O是当前大势，前期在尝试自营电商和O2O失利后，只能被迫采取合作的方式去布局电商和O2O。58同城是中国最大的本地生活信息分类服务网站，将极大地丰富微信的应用场景。”中国电子商务研究中心网络零售部主任莫岱青对新金融观察记者分析称。同样，腾讯对58同城来说也起到了相当重要的导流作用。包括QQ、手机QQ和QQ手机浏览器等都不断引流至58同城，腾讯旗下跨终端广告平台广点通也向58同城开放，58付费用户可在腾讯相关产品上投放广告。多管齐下的结果是，2014年4季度58同城付费客户数超100万，付费会员数超过60万，在线收入首次高于会员收入，收入模型趋于良性发展。姚劲波在公司内部邮件中表示：平台移动端流量持续增长，占比已达66%，这一点很让人欣慰。而流量，是58同城敢于扩张、烧钱抢占市场的基础。当然，在这些投资背后，58同城的未来版图也慢慢浮现出来。背离网络黄页竞争“分类信息的战争在我们接受腾讯投资之后就已经结束了，”姚劲波曾这样说。很长时间，业内习惯把58同城、赶集网、百姓网放在一起比较。这个习惯的基础是，这三个网站都是起家于分类信息。分类信息网站有很长时间不被业内看好，58同城在上市前夕，业内很多人认为，这只是一个把城市小广告搬到了网上的网站。这种理解其实是正确的，这个模式参考自美国免费分类广告网站Craigslist。单就分类信息市场来讲，在中国，整体市场空间是十分有限的。再加上发展时期经常出现不实信息、无效信息等新闻，所以质疑声一直不断。当整个分类信息行业即将面临业务拓展和盈利的天花板时，好在，O2O出现了。58同城和赶集网长期被公认为最直接的对手，而且经常放到一起比较。就连广告更迭也一直是你追我赶。新年伊始，58同城依然选择杨幂作为代言人，同时更新了广告内容，赶集网则把代言人从姚晨更换为范冰冰。但在这些表象之外，得益于O2O行业宽泛的细分业务，58同城和赶集网的业务交集面正在慢慢减少。对58同城来说，房产、汽车、上门服务是接下来着重发力的部分。而赶集网则更着眼于C2C二手车和招聘两个领域。互联网分析师王利阳对新金融观察记者表示：“虽然58与赶集正朝不同方向发展，差异化也越来越明显，但大方向还是一致的，所以仍会存在一定程度的竞争。近期，二者又不约而同地在二手车市场狭路相逢，赶集集中火力斥资1亿美元进军C2C二手车交易市场，这与58同城投资的273二手车、卓杰行项目有直接竞争关系，看来这又会是一场你死我活的战争。”在58同城上市之时，曾有“58同城要收购赶集网”的传言出现。“化敌为友”在互联网圈是屡见不鲜的，更何况近半年来，58同城的疯狂投资和收购，就是在把一个个它所要进军领域的“敌”化为“友”。但从赶集网正在紧锣密鼓筹备上市的节奏来看，这个持续了一年多的传言实现的可能性变得微乎其微。这对58同城和赶集网双方来说都造成了一定压力。如业内所了解，58同城的崛起是反超赶集网的结果，特别是上市的完成，让两家公司正式拉开了距离。如今赶集网也要走上市路，58同城唯有扩张疆土、建立壁垒，才能守住更多安全感。赶集网所面对的是，在58同城已经上市的基础上，如何给资本市场一个好的故事。针对58同城涉足汽车领域一事，赶集网CEO杨浩涌显得很有自信：“我们已经启动半年了，具备先发优势，如果他们要做我们非常欢迎。”总之，单纯的互联网黄页已经被公认为只是O2O庞大分支中细小的一部分，不管是58同城还是赶集网都会在不久的将来呈现新的业务样貌。“其实，58同城现在的处境与当年的携程有些类似，携程与艺龙在OTA市场争夺多年之后占据了市场优势，不过行业第一的宝座还没坐热乎市场就出现了变化，所以携程顺势而为投资了易到用车、一嗨、快的、途家、途牛、同程网、航班管家、华远国旅、天海邮轮等诸多垂直旅游项目。现在的58同城也正在这条路上，有一种状态叫多点开花大而不倒，一般出现多元化发展倾向是企业进入第二发展周期的开始。”王利阳说。新业务由轻变重58同城的第二发展周期是从六大事业群的重新确立开始的。就在今年进行几起投资的过程中，58同城顺便调整了公司组织架构。新的六大事业群为分类信息事业群、房产事业群、二手车事业部、金融事业部、渠道及兼职事业部和58到家。这一调整再次印证了分类信息已经不再是唯一的业务重心。正如58同城在收购安居客时，姚劲波所强调的，58同城还将逐步进行一系列投资，而这些投资将大多数围绕汽车、房产、招聘和本地服务等板块。在通过投资并购方式加大O2O领域布局的同时，58同城获得的还有这些并购企业的商户、流量和资源。姚劲波用“生活服务平台”来定义58同城一年来在业务模式上的升级。在房产方面，58同城借助收购安居客成立房产事业群以整合双方重合业务，并进入从未涉及过的新房市场。姚劲波在内部邮件中表示，安居客将继续定位高端专业找房平台。对于其所并购的小的公司，58同城多采取直接并进公司的方式，但对于安居客这样的庞然大物，在整合上则需要花费更多心思。“整合安居客不是把它们放进来这么简单，而是要一起探索出一条路，毕竟这个级别的并购整合我们确实是第一次做。一旦我们能够整合好，这种规模我们也能整合，那58的发展可能会多一条路，我们会继续再做。我们不但不会裁员，而且还会加人，因为安居客是一个节奏比较稳的公司，尤其过去两三年，相对比较低调比较稳，而我们是一部跑车，恨不得把油门踩爆了的跑车，我们要把它带到这个跑道上来。”姚劲波说。配合房产租售，58同城还入股了土巴兔装修网，顺便解决了房屋租售之后的业务。除3372万美金投资外，其预备投入数千万美元的广告资源及战略性合作资源。在深挖房产市场的意图背后，入股土巴兔装修网同时也是为了配合其内部孵化项目——58到家上门服务平台的发展，布局装修O2O。对于如此细分的行业来说，入股几乎是最短平快的方式。在汽车方面，58同城投资并购了273二手车、卓杰行、驾校一点通、e代驾、宝驾租车等公司，内部孵化了58陪练，正在计划孵化58违章查询。几乎涵盖了学车、买卖车、代驾、违章处理等整条汽车产业链。至于去年11月新成立的重金孵化的上门服务项目58到家，正是让58同城净利润下滑的原因。为了迅速做起，58投资了几个初创型团队，其中包括洗车公司、上门美容公司以及一个北京最大的月嫂服务机构。58到家雄心勃勃地希望能够成为蓝领工作入口，帮助一千万人找到工作。姚劲波总结说，公司从半年前就开始在房产、汽车和本地生活等垂直业务领域加大投入。全资收购驾考平台驾校一点通是为了切入汽车O2O行业，而对于安居客的并购是为了增强房产方面的平台实力，投资土巴兔是希望对构建本地生活服务生态系统形成补充。全领域发力所面临的是“由轻变重”的问题。“之前是卖流量的，肯定能够赚钱，应该说是很轻松的赚钱。但是当58同城决定做O2O，不仅要增加地推人员，还要增加上游供应链的支出，还要增加更多的地推费用。”电商战略分析师李成东这样分析，“58同城的战线太长了，烧钱这么多，有几个烂尾工程，那也是可以预见的。”

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