波智高远6.67亿重组转型跨境电商 或涉“借壳”
作者：admin 发表时间：2020-10-13 浏览：52 海淘人物
在无线数字技术与电商基因相契合的基础上，“移民”电商领域成为大批信息技术公司开辟新航线的一种趋势。特别是在近期中韩、中澳自贸协定相继敲定等相关政策大力扶持的背景下，跨境电商无疑成为众多高新技术公司的掘金之地。 主营无线数字电视系统及关联产品研发、销售和技术服务的波智高远11日晚间发布重大资产重组公告，公司此次重组包括以重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产和非公开发行股份募集配套资金的方式收购鹏展万国、三态速递、思睿商贸、荣威供应链的100%股权。如若上述四个跨境电商企业全部收购完成，则表示公司将剥离其原有的主营业务，正式渗透跨境电商行业。 据《重大资产重组报告书》显示，本次重大资产置换、发行股份、支付现金购买资产和非公开发行股份募集配套资金互为前提，不可分割。公司以其截至基准日2015年4月30日经评估的净资产，与子午康成持有的三态速递100%股权的等值部分进行置换，差额部分则由公司向子午康成发行股份购买。 具体来看，经评估后，本次置出资产和置入资产置换后的差额为5.56亿元。公司拟以1元/股的价格向三态速递股东合计发行5.56亿股用于购买标的资产。此外，公司还将以现金形式向ZHONGBIN SUN购买鹏展万国100%股权、向明德天成购买思睿商贸100%股权、荣威供应链100%股权。经协商，上述四家企业的交易价格最终分别定为5.65亿元、696.35万元、8045.07万元、1391.14万元。同时，公司拟以每股1元的价格向禾益科技(1500万股)、安赐文创伍号(3400万股)、安赐互联陆号(2965.8万股)、金斯纳克(800万股)、陈长洁(670万股)、郭志清(500万股)、吕敏强(300万股)非公开发行1.01亿股募集配套资金1.01亿元。 本次交易前，自然人侯卫兵以近530万股，占比45.05%的持股比例为波智高远实际控制人。总体来看，公司合计23名股东的股权比例较为分散，除实际控制人侯卫兵以外，持股比例超过5%的仅有3名。本次交易完成后，子午康成将持有公司5.56亿股股份，持股比例升至83.08%，为公司第一大股东，许一将成为公司实际控制人。七名特定投资者合计持有1.01亿股，占比15.16%。原实际控制人侯卫兵的持股数量在尚未变动的前提下持股比例降至0.79%。 公司表示，其净利的下滑是此次主营业务转型的主要原因。数据显示，2013年、2014年度净利润分别为-229.48万元、-81.98万元，经营连续亏损；截至2014年12月31日，公司累计未分配利润为-321.82万元。公司希望凭借自身技术方面的积累，同时借助近年来国家在扶持跨境电商方面出台的多项利好政策，通过融合原有移动端技术优势深挖电商领域潜在价值。 关于此次交易标的，拟购买资产的主要业务包括跨境电子商务零售(B2C)业务和跨境物流及全球仓储业务两类。鹏展万国和思睿商贸主营B2C业务，其中，鹏展万国负责技术服务和运营管理等环节相关业务，思睿商贸负责在线销售渠道管理、交易达成等环节相关的业务。三态速递及荣威供应链则主营跨境物流及仓储业务。其中，三态速递负责国内业务承揽、运营管理等环节相关业务，荣威供应链负责物海外业务承揽、海外承运商管理等环节相关业务。据了解，三态速递成立于2009年，主要涉及航空、陆路国际货运代理业务；进出口业务；速递服务和仓储业务。目前，三态速递已取得高新技术企业证书、快递业务经营许可证(有效期至2015年9月28日)和国际货运代理企业备案表等相应资质。 业绩承诺方面，标的资产承诺2015年至2017年实现的净利润合计不低于4670万元、6070万元和7890万元。通过查阅标的资产模拟合并财务报表，其2014年度净利润总额为3595.5万元，今年1至4月的净利则为1490.7万元。另外，根据波智高远出具的拟购买资产盈利预测显示，鹏展万国、三态速递、思睿商贸和荣威供应链今年净利分别达到163.11万元、2700.2万元、1396.01万元、217.45万元，合计4476.77万元，尚未达成不低于4670万元的业绩承诺。但公司表示，从主营业务持续盈利能力以及利润增速来看，标的公司未来盈利前景可期。 值得一提的是，股权系统在上周曾强调，通过变更主营业务的“借壳”方式登陆新三板将不受支持。对于可能涉及“借壳”的行为，全国股转公司在审查中保持与挂牌准入环节的一致性，避免出现监管套利。受制于政策面的压力，波智高远此次发行近6.6亿股的重大资产重组能否顺利完成，仍待时间检验。
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传统外贸发展存忧患，跨境电商成增长新动力
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