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跨境通收购两家公司拟配套募资不超7.58亿

跨境通收购两家公司拟配套募资不超7.58亿

作者：admin 发表时间：2020-09-23 浏览：24 海淘人物

跨境通发布公告称，拟以发行股份+现金的方式分别购买上海优壹电子商务有限公司100%股权、广州百伦供应链科技有限公司84.61%股权，两项资产合计作价22亿元。同时，公司拟配套募资不超过7.58亿元，支付现金对价及交易费用等。　　公告显示，跨境通本次交易的目的是并购优质跨境电商资产，筑就以数据驱动精准运营模式为核心的跨境双向零售新业态，聚焦母婴数字消费社群，借助跨境进口电商渠道专供全球优品；落实“品类品牌化”产品策略、夯实跨境出口电商行业龙头之战略举措，又是实现各方优势资源整合，增加上市公司业务收入及增强盈利能力的举措。　　跨境通表示，此次交易完成后，优壹电商、百伦科技将成为跨境通的全资子公司。优壹电商的跨境进口电商业务和百伦科技的跨境出口电商业务将会在渠道资源、业务环节、产品类型等方面与上市公司原有跨境电商板块形成协同互补，有利于全面完善和提升公司的综合竞争实力。通过本次交易，跨境通将进一步继续深耕跨境电商全产业链。　　值得注意的是，公告中除了对一般性风险进行了提示，也对优壹电商对达能集团存在重大依赖的风险和百伦科技存货滞销积压的风险进行了提示。　　优壹电商的销售产品类目中主要为婴幼儿类奶粉，报告期内主要向达能集团采购其旗下纽迪希亚品牌的诺优能、爱他美等系列品牌商品，采购集中度较高，与达能集团旗下子公司签订商业合作协议，约定优壹电商在获得达能集团旗下特定早期婴幼儿营养品经销权之前提下，不得从事与达能品牌产品直接相竞争的公司所生产的其他早期婴幼儿营养品，优壹电商在婴幼儿奶粉方面的采购选择上存在一定的局限性。　　百伦科技存货滞销积压的风险，主要因为为保证货源充足，提供高质量的客户服务，百伦科技积极在全球范围如美国、英国等地布局海外仓库用于置备存货，各期期末存货也逐期有所增加。存货的变现能力直接影响着百伦科技的资产流动性及偿债能力，如果出现销售迟滞导致存货周转不畅，将对百伦科技的偿债能力和资金调配带来压力。　　据了解，优壹电商是国内领先的全球优品专供与电商贸易综合服务商。优壹电商以国内中高端家庭消费圈的需求偏好为导向，以母婴数字消费者为市场切入点。优壹电商100%股权的交易作价为17.9亿元，其中，以现金方式支付6.3亿元，以发行股份的方式支付11.6亿元，发行股份的价格为15.93元股，共计发行7304万股。百伦科技是溢价具备物流配送资源整合能力、信息管理与数据分析能力、跨境电子商务服务能力的跨境产品提供及电商贸易服务商，主要为消费者提供极具特色和富有创意的美容美妆等高频次消费产品。百伦科技84.61%股权交易作价为4.1亿元。其中，以现金方式支付9803万元，以发行股份的方式支付3亿元，共计发行1950万股。　　其实，早在一个月前，跨境通已经开始筹措资金。11月15日，跨境通出售了自身所持有的深圳市通拓科技4.1779%的股权，转让对价为人民币8355.8万元。