A股上市公司追风出口跨境电商 华鼎股份拟29亿并购通拓

4月17日，国内专业从事民用锦纶长丝研发、生产和销售企业华鼎股份(股票代码：601113)拟29亿元收购通拓科技，布局跨境电商业务。据中国电子商务研究中心获悉，华鼎股份同时拟配套融资约12.57亿元，用于垂直电商平台和跨境电商产业园建设项目、支付本次交易现金对价及交易相关费用。而除华鼎股份外，A股其他上市公司如跨境通、卓尔集团、奥康国际等近年来也不断的追风国内优质跨境电商企业。　　华鼎股份拟29亿元并购通拓科技　　1月中旬停牌的华鼎股份今日披露重组预案，拟通过发行股份及支付现金的方式，购买廖新辉等20名股东持有的通拓科技100%股权。通拓科技100%股权预估值为29亿元，交易对价初步确定为29亿元。　　预案显示，在29亿元价款中，公司以股份支付对价的金额约为26.37亿元，发行价格按照9.35元/股计算，发行股份数量为2.82亿股左右；现金支付金额为2.62亿元左右。同时，华鼎股份拟向不超过10名投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过12.57亿元，用于垂直电商平台建设项目、跨境电商产业园建设项目及支付现金对价等。根据交易，华鼎股份承诺，通拓科技2017年至2019年扣非后净利分别不低于2亿元，2.8亿元，3.92亿元。华鼎股份将在原有锦纶长丝业务的基础上，通过此次收购引入跨境电商作为第二主业，开启“双主业”业绩驱动的业务发展模式。　　华鼎股份方面表示，与通拓科技之间协同效应明显，有望实现各方优势资源互补，增强上市公司盈利能力，提升股东回报水平。包括，二者具有明显的区域协同，以及在品类的协同上有明显的优势。　　据悉，华鼎股份始创于2002年，是一家专业从事高品质、差别化民用锦纶长丝研发、生产和销售企业，产品主要应用于大型、高端服装面料、无缝内衣、针织服饰、袜子等行业。　　通拓模式经营“泛供应链、泛渠道”　　据了解，通拓科技是一家依托中国优质供应链产品，主要从事出口零售电子商务业务，通过电子商务平台向国外终端消费者销售多种品类商品，具体涵盖3C电子、摄影影音、家居户外、仪器工具、模型玩具、美容服饰、健康管理、汽车配件等几十个品类。公司的前三大股东为邹春元、廖新辉和深圳市通维投资合伙企业。跨境通为第四大股东，出资额为165万元，股权占比4.1779%。　　公司基于“泛供应链、泛渠道”模式经营，以eBay、亚马逊、全球速卖通、Wish和TOMTOP自由网站等渠道，采用买断式自营的方式将中国优质商品直接销售给海外终端消费者的高科技跨境电商企业，业务发展迅速，盈利能力较强。并逐步建立起强大的数据分析体系，积累了大量的用户购物、浏览轨迹等数据，为精准营销奠定了坚实基础。完善了用户偏好和产品供给之间的匹配程度。　　据中国电子商务研究中心(100EC.CN)获悉，2015年和2016年，通拓科技分别实现业务收入131727.61万元和220114.17万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为5364.14万元和13050.77万元。主营业务为跨境出口电商业务，营业收入主要来源于公司在eBay、亚马逊、速卖通、Wish等跨境电商平台上经营的线上店铺。　　跨境电商行业迎来发展新机遇　　毋庸置疑，中国跨境电商近年来发展迅猛。中国电子商务研究中心发布数据显示，2016年上半年中国跨境电商交易规模达2.6万亿元，同比增长30%。其中，出口跨境电商交易规模2.09万亿元，进口跨境电商交易规模5125亿元。中国跨境电商交易规模不断攀升，在进出口贸易中的渗透率也在逐年提高，占比24.3%。出口跨境电商高速增长，B2B模式仍为主力。跨境电商未来大平台、大用户、大订单、移动化趋势明显。　　对此，中国电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平认为，跨境电商出口构建了新的国际贸易方式。搭上互联网的快车，传统企业的品牌建设和技术升级正在形成“加速度”。跨境电商出口从经济现象发展到一种商业模式，甚至改变了出口目的国的电商生态。　　跨境电商是一种新型贸易方式和新型业态，具有广阔的市场空间和良好的发展前景。作为一个新生事物，跨境电商还远没有达到成熟稳定的发展阶段，正在呈现出未来发展的十大趋势：1、以出口为主导；2、适度发展进口；3、阳光化将是大势所趋；4、建立海外仓完善跨境物流体系；5、完善金融服务，开放第三方支付；6、建立“单一窗口”平台；7、B2C向B2B转型；8、跨境电商发展生态圈；9、平台模式成为服务共识；10、技术创新推动服务创新。　　据中国电子商务研究中心发布的《2016中国出口跨境电商产业链图谱》显示，目前出口跨境电商主要包括B2B信息服务类的阿里巴巴国际站、环球资源、中国制造网、聚贸等；B2B交易服务类的大龙网、敦煌网、易唐网等；B2C平台服务类包括：全球速卖通、亚马逊、eBay、Wish等；B2C自营服务类包括：兰亭集势、环球易购、米兰网、DX、浙江执御、百事泰等。　　A股上市公司追风跨境电商　　除华鼎股份外，A股其他上市公司近年来也不断的追风国内优质的跨境电商企业。2014年7月17日，百圆裤业宣布重组计划，以10.32亿元的交易价格，收购跨境出口零售电商环球易购100%的股份。而后，百圆裤业出资9000万元通过增资方式投资跨境电商大卖家——通拓科技，持有通拓科技9%股权，并购重组＋电子商务，这样的热点题材组合让上市公司的股票炙手可热，百圆裤业借此进入跨境电商领域。　　2016年3月17日，卓尔集团(02098.HK)与兰亭集势(NYSE：LITB)签订了《股份购买协议》，公司拟通过定向增发方式购买兰亭集势4250万股普通股，占兰亭集势总股本的30%，交易对价总额约合人民币4.97亿元。卓尔集团表示，此次入股兰亭集势，将为中国消费品供应商提供首个线上线下、内贸外贸融合的电商服务链，也标志着卓尔向中国电商“新一极”的战略规划再进一步。根据双方规划，卓尔集团和兰亭集势今后将在跨境贸易、电商运营、物流、金融等方面开展深入探讨及合作。　　除华鼎股份等通过收并购进军跨境电商外，国内A股上市公司也纷纷通过推出自有进口电商平台来实现布局，早在2013年底，苏宁云商就推出苏宁易购全球购。其他布局的企业还包括：森马服饰(002563)、重庆百货(600729)、步步高(002251)、友阿股份(002277)、奥康国际(603001)、天虹商场(002419)、广博股份(002103)、摩登大道等(002656)等。(文/刘彦希) 相关阅读： 华鼎股份拟29亿元并购通拓科技 强势切入跨境电商税改新政一周年 跨境电商进入“后红利时代” 网库集团借力全球跨境产业融合 尝试迈出单品产业跨境电商步伐

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