黑石Blackstone收购美国上市公司“环球资源”
作者：admin 发表时间：2020-09-19 浏览：346 海淘人物
环球资源(Global Sources)5月25日晚再发公告，并购价格由此前公告的每股18美元提高到每股20美元，使本次交易规模达到5.18亿美元。根据公司提供给美国证监会SEC的资料披露，收购方Expo Holdings为黑石Blackstone持有。投中资本证券任本次交易卖方独家财务顾问。 黑石集团成立于1985年，总部纽约。目前市值约390亿美元，管理资产超过3680亿美元。 以下为公告全文： 纽约时间，2017年5月25日，环球资源Global Sources Ltd.(NASDAQ: GSOL) (简称“公司”)今日宣布其与Expo Holdings I Ltd. (“买方”)和买方的一家全资子公司Expo Holdings II Ltd.就公司之前公告的合并协议进行了修订，将合并对价从每股18.00美元现金提高至每股20.00美元现金。 修订后的每股20.00美元现金的合并对价对比原先的合并对价增加了大约11.1%的溢价，对比公司在2017年5月22日(即公司签订原合并协议之前的最后一个交易日)收盘价每股12.00美元增加了大约66.7%的溢价，对比公司在2017年5月22日之前30个交易日内成交量加权平均收盘价增加了大约91.7%的溢价。 2017年5月24日，公司董事会收到第三方发出的以每股20.00美元现金对价收购公司全部已发行普通股的提议。2017年5月25日，董事会收到买方发出的关于修订原合并协议的提议，买方计划将合并对价从每股18.00美元现金提高至每股20.00美元现金。董事会一致通过并批准修订后的合并协议以及该协议项下所拟议的交易，并继续建议公司股东批准经修订后的合并协议以及该协议项下所拟议的交易。在作出该等建议的过程中，董事会考虑了众多因素，并且咨询了其法律顾问和财务顾问。 合并交易的完成受限于惯常性的交割条件，包括公司股东的批准以及若干其它惯常性交割条件。公司计划召开一次股东特别会议，尽快对修订后的合并协议以及修订后的合并协议拟议的交易进行审议和批准。关于特别会议的股权登记日、会议时间和地点等详细资讯将在最终确定后通过新闻稿发布。投中资本证券担任董事会的财务顾问。美国佳利律师事务所担任董事会的美国法律顾问，毅柏律师事务所担任董事会的百慕大法律顾问。
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