浔兴股份拟10亿收购跨境电商平台价之链65%股权

作者:admin  发表时间:2020-09-18  浏览:130  海淘人物

停牌逾两个月后,7月10日浔兴股份(002098,SZ)终于披露重大收购草案:公司拟拿出10.14亿元的现金收购新三板挂牌企业深圳价之链跨境电商股份有限公司(以下简称价之链)65%股权,成为价之链控股股东。  不过,财务数据显示,截至今年一季度末,浔兴股份的货币资金仅为7220.89万元,若想收购成功,公司或将面临寻求大额银行贷款和外部融资的局面。  与此同时,由于价之链今年6月刚刚完成一笔1.65亿元的定增,四家私募机构以300.47元/股的价格认购12.08%的股权,如果浔兴股份成功收购价之链,那么这四位参与定增的私募机构手中的股权将价值1.88亿元,浮盈达到2000多万。  溢价347.23%拟收购价之链65%股权  《每日经济新闻》记者注意到,新三板公司价之链已自今年6月14日起开始暂停转让。  根据交易方案,浔兴股份拟向价之链公司创始人甘情操、朱铃等21名股东支付现金10.14亿元,以购买其持有的价之链65%股份,交易增值率达到347.23%。交易完成后,浔兴股份成为价之链的第一大股东;原第一大股东甘情操股份由33.83%降为16.61%,朱铃持股有22.94%降为11.26%。此次收购完成后,价之链将会从新三板退市。  资料显示,价之链是国内领先的跨境B2C电商企业,公司通过亚马逊等第三方平台,采用海外仓储物流方式,将3C电子产品,销往欧美日等发达国家市场。浔兴股份发布的收购方案显示,经审计,2015年、2016年、2017年1~3月,价之链主营业务收入分别为1.374亿元、4.566亿元、1.021亿元,净利润分别为882.60万元和5570.27万元和421.73万元。  不过,《每日经济新闻》记者注意到,根据价之链此前公布的年报数据显示,2015年和2016年公司分别实现营业收入1.374亿元和4.570亿元,实现净利润875.76万元和5908.35万元。这与浔兴股份最新披露的价之链财务数据存在差异,特别是2016年净利润数据,二者相差338.08万元。  本次交易的对方之一,作为价之链管理层的甘情操、朱铃则承诺:2017年、2018年、2019年价之链的扣非净利润分别不低于1.00亿元、1.60亿元、2.50亿元。而对于此次交易,浔兴股份表示,本次交易完成后,公司将在现有拉链业务基础上,形成“拉链+跨境电商”双龙头,将丰富公司盈利增长点、提升公司的盈利能力。  标的4机构投资者有望浮盈数千万  值得注意的是,本次交易不仅交易金额高达10.14亿元,而且交易的方式是采取现金交易来进行,而根据浔兴股份的财务报告显示,截至2016年末和今年一季度末,公司货币资金分别为8910.43万元和7220.89万元。  这显然远远无法满足本次交易的现金需求。为此,公司拟采取自有资金、银行贷款以及其他外部融资相结合的方式筹措资金,而且来自公司外部的资金或将不是小数。浔兴股份也表示,本次交易,公司通过外部债务融资等方式,现金收购价之链65.00%的股份。本次交易完成后,公司负债预计将会大幅增加。  值得注意的是,6月12日,交易标的价之链刚刚完成了一笔1.65亿元的定增。价之链该次定增于今年2月披露方案。四名私募机构投资者以300.47元/股认购54.91万股,占有12.08%的股权。其中海通开元、海通齐东、宁波君度分别出资5000万元认购16.64万股,北京中融天然出资1500万元认购了4.99万股。  按照浔兴股份的收购方案,浔兴股份拟分别向海通开元、海通齐东、宁波君度、中融天然收购所持有的8.32万股、8.32万股、16.64万股合4.99万股价之链股权,收购完成后,除海通开元、海通齐东还将持有8.32万股和8.32万股价之链股权外,其他两家机构将不再持有价之链股权。  而如果浔兴股份成功收购价之链,按照浔兴股份的收购价343.38元/股计算,那么这四位参与定增的私募机构投资者将获得2356.6万的浮盈。    相关阅读:    浔兴股份筹划收购价之链 布局跨境电商产业    价之链拟被福建浔兴收购65%股份 估值16.9亿    价之链2016年营收4.57亿元 同比增长232.69%
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