浔兴股份拟10亿收购价之链 巧合的是股东中有一些“老朋友”
作者：admin 发表时间：2017-10-05 浏览：100 海淘人物
等了大半年，浔兴股份(002098)新东家天津汇泽丰上演“处子秀”，计划通过收购的方式给浔兴股份加上当下最时尚的跨境电商元素。只不过，这中间的细节耐人寻味。 据浔兴股份披露的草案，公司计划以现金10.1399亿元的对价，收购甘情操等21名股东持有的价之链(838599)65%的股权，这次的交易不构成借壳上市。这个标的价之链，是2016年8月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌的新三板公司，系跨境出口电商企业。 在草案中，浔兴股份花了大篇幅对这家公司进行了描述，数据方面2015年、2016年、2017年一季度的营业收入分别为1.37亿元、4.57亿元、1.02亿元，净利润分别为882.6万元、5570.27万元、421.73万元。当然，交易设置了业绩承诺，卖家承诺2017年、2018年、2019年净利润数额为1亿元、1.6亿元、2.5亿元。按照浔兴股份的说法，此交易被视作公司突破传统制造业瓶颈、切合公司发展战略的重要举措。从价之链的公告中可以看到，也正因为此交易，价之链终止了挂牌。 并购资产能给浔兴股份带来怎样的想象空间，市场是否对天津汇泽丰的“处子秀”买账，暂且不提，但有一个细节却耐人寻味。 界面新闻记者注意到，浔兴股份过往发行的主承销人、保荐人都是海通证券，通过公告可见，每年海通证券都在对浔兴股份进行现场检查、持续督导培训等工作，对浔兴股份熟悉程度可见一斑。而另一边的价之链，在这次转让股东当中，也有两股东与海通证券有关，分别为海通开元和海通齐东，两者均持股3.663%，在转让之后，持股比例将下降为1.8315%。海通开元市场都不陌生，该公司成立于2008年10月23日，为海通证券100%控股；另一个海通齐东则成立于2015年11月25日，被海通开元持股33.46%，另有股东海通齐东(威海)股权投资基金管理有限公司持股1.49%。 值得注意的是，海通开元和海通齐东是在浔兴股份4月份停牌之后的6月份，突击入股价之链的。 公开信息显示，价之链于6月份以300.47元/股的价格完成了一次定增(发行股份6月15日挂牌并公开转让)，其中海通开元和海通齐东正是4个定增对象中的2个，两者动用资金均为5000万元，持股16.6406万股，完成后持股比例均为3.663%。以此次浔兴股份10.1399亿元购买价之链65%股份(295.2903万股)来计算，每股对应价格343.39元，相比当初介入时的300.47元，溢价了14.28%。 虽然溢价看起来不多，但海通开元和海通齐东刚入股价之链不久，转眼就可将股权转让给下家，投资也算是相当精准了。
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