立足商业生态 支付宝不只是中国的PayPal

今天很高兴和你们分享我和同事AlanChan最近共同写的文章。我们正在中国生态系统方法的背景下研究阿里巴巴的支付宝和PayPal。前言
最近PayPal和易趣网分成两个独立的实体，阿里巴巴手机支付应用发布了支付宝9.0版，这两件事情促使我仔细研究这两个不平等的竞争对手。然而，直接比较支付宝和PayPal似乎对前者不太公平。就中国众多领先的数字玩家而言，支付宝是一个整体，并且和阿里巴巴的生态系统紧密相关。事实上，支付宝已经创造了自己的互联网金融生态系统。所以我们没有回顾这两个玩家优点和缺点，而是决定先仔细研究一下这个生态系统在中国的商业景观中所扮演的角色。
中国商业生态系统崛起
中国有着高度复杂、多样和动态的商业环境。发展往往是多维、非线性甚至不连续的，并且这些发展多次发生。这样的条件为新一代的企业家提供了温床，这些企业家有强大的感知能力，可以识别市场机会，勇于冒险和发展业务，经常采取新的和非常规的商业模式。
快速变化的市场环境和迅速发展的消费者行为对知名企业狭隘的关注核心竞争力和有限的功能提出了挑战。许多传统的公司发现自己无法抓住新机会或无法在将来的市场干扰中保持领先地位。
中国企业家，比如马云(Jack Ma)，雷军(Lei Jun)或马化腾(Pony Ma)已经开始把他们的核心业务发展为协作生态系统，这通常包括在可以提供互补功能的公司中进行跨行业合作，收购和投资。这样的生态系统是灵活的和可伸缩的，允许他们的指挥人进入其他行业，建立更完整的客户体验。随着时间的推移，公司可以调整其业务的重点和具体方向，那时候他们已经获得了更多的洞察力，并且对公司发展方向比较明确。
生态系统的运用在中国特别流行，阿里巴巴、腾讯、小米等公司在最具创新和成功的公司之列。这些公司中的许多只成立于最近10到15年——一些公司甚至成立时间更短，缺乏传统的东西使得它们敢于创新和冒险，而不受传统政策、规则或程序的限制。这使得这些玩家对有百年历史的传统公司更具危险性。
小米科技创始人和顺为基金董事长雷军正在构建物联网(IoT)生态系统。成立于2010年，小米形成了生态系统的核心。开始时，它作为一个低成本的智能手机制造商，然后发展成为一个有着广泛的软件、硬件和服务层的智能设备公司。这个成立五年的老公司现在价值450亿美元。和雷军的风险资本公司顺为基金一起，小米通过收购，投资和与多个行业中的30多个公司合作，扩大了自己的能力。合作的范围从检测健康的可穿戴设备制造商到智能家电，从在线视频内容生产商到在线流媒体网站，这些都是围绕小米自己的操作系统MIUI。
中国领先的白色家电制造商海尔构建了一种不同形式的生态系统。海尔已经革命性地将其传统的金字塔形的、自上而下的企业结构转变为基于平台的，分散式的和扁平的组织结构，这种转变是通过将企业家精神注入它的生态系统。海尔集团董事长张瑞敏引领了这次转变，并且鼓励员工在组织内建立自己的“微企业”。因此，海尔员工促进了设计和塑造的海尔生态系统的过程。
小米和海尔利用他们的在线平台对客户反馈和新产品想法征求大家的意见。通过将客户纳入它们的生态系统，它已经帮助这两家公司促进并加速它们的创意生成和产品研发周期，同时和消费者的需求越来越一致。
生态系统发挥的优势
1980年代初引进的西方传统管理理论“核心竞争力”在今天的中国已成为准过时的。构建静态竞争优势和维持一个狭隘定义的核心业务限制了中国企业适应破坏性市场变化和捕获明天的机会。不断进化对于企业在一个有着模糊界限的动态市场是非常重要的。只保持自己核心的公司是倒退的，并且难以飞跃。
中国生态系统通常开始通过联合开发一个协作环境并在这个核心周围创建网络效应。这种协作生态系统使核心公司克服能力缺口和在之前遥不可及的相邻行业获得新机会。在一个生态系统中，公司拥抱“合作竞争”——竞争和合作同时最大化他们的利益。
中国两大主要的打车应用滴滴打车和快的打车(分别由腾讯和阿里巴巴支持)的合并就是一个“合作竞争”的例子。
在许多商业生态系统中，有不只一种而是各种类型的商业模式。不同的行业重点可以共存和相互繁荣。这种“生物多样性”使得这个生态系统很难被扰乱，因此保证了长期的商业可持续性和协同进化，甚至是在混乱和不确定的商业环境中。
在线支付解决方案的开始和和PayPal的崛起
在看PayPal和支付宝今天的情况之前，我们应该先从在线支付解决方案第一次开始出现时开始。
1990年代末，销量相对较低的小在线公司不能够或不愿意接受信用卡支付，因为交易费用较高。在那时候，在线企业建立自己具有防欺诈保护和用户友好界面的电子商务付款系统是很昂贵也很耗时的。
每次进行在线购物时，消费者通常不得不输入他们的支付信息和配送信息。除此之外，在一些缺乏相关保护措施的电子商务网站上，还有泄露个人信息和财务细节的顾虑。对于P2P支付来说，电汇，纸质支票或现金支付是交易的主要方式。
2001年，PayPal进入市场来解决这些痛点。PayPal源于合并于2000年的两家新兴公司Confinity和X.com，一年后该合并公司更名为PayPal。Confinity于1998年由Peter Thiel，Max Levchin和Luke Nosel成立，专注于在个人数字助理(PDAs)上安全转账，而X.com由Elon Musk成立，主要处理邮件支付。
PayPal早期的支付解决方案是一个加密的电子钱包，这个钱包存储和维护银行、借记卡或信用卡详细信息，让用户通过他们的PayPal账户在网站上进行在线支付，却不会将敏感的个人信息泄露给卖家。它提供了方便、安全的在线支付经验，因为用户只需要用他们的电子邮件帐户进行注册和输入一次他们的支付详情，这样他们就可以进行全球采购了。对卖家来说，这提供了一个现成的结账系统，使得中小企业通过PayPal接受在线支付。
除了为企业和客户提供解决方案，PayPal也理解个人转账给本国或国外其他人的需求，这些用户可以使用PayPal的全球多币种平台。
在早期，PayPal的主要竞争对手是成立于1998年P2P转账服务Billpoint。PayPal在1999年被易趣网收购，并与富国银行(Wells Fargo Bank)重新启动了合资企业，作为易趣网的支付解决方案。PayPal最终成为网上买家的首选支付方法，无论是注册的数量还是整体的易趣网用户采用上，PayPal都远远超过了Billpoint。
PayPal在2002年进行首次公开募股，当年晚些时候被易趣网以15亿美元的价格收购。易趣网从PayPal庞大的用户群中得益，并且通过充分整合PayPal的支付功能提高了它的用户体验。
今天，PayPal活跃在203个国家的26中货币中。拥有1.65亿活跃用户，PayPal平均每天处理1250万支付。在2014年，PayPal处理了价值2280亿美元的交易，生成了79亿美元的总收入(易趣网总收入的44%)。
PayPal的前景
在2015年初，PayPal母公司易趣(eBay)决定实行拆分，允许PayPal作为单独公司和eBay一起以更加独立的姿态发展。2015年7月，PayPal开始作为独立公司运营。
接下来，PayPal要面对的是诸如苹果支付、Square、Stripe、谷歌钱包和支付宝等新型对手的潜在威胁。而从母公司拆分，就是想让PayPal获得更多灵活性，发展成一个更加强大的、着眼于未来移动支付领域发展机会的公司。
2014年，25%以上使用PayPal完成的支付都是在移动设备上进行的。然而考虑到用户在个人通讯服务(PCs)和移动设备上的来回转换，PayPal在最近开发了One Touch。这是一款全新的具备移动先行特征的应用，用户只需轻轻一按，无需登录PayPal或下载PayPal手机应用软件，即可完成支付。
同时，公司也在体验其移动支付应用，并试用其购物解决方案PayPal Beacon，这是一款利用蓝牙的低能耗技术而创造的可定位在线与离线的革新性零售体验。
虽然PayPal成为了全球在线支付设备供应商的领头羊，但为了在中国市场上分得一杯羹，公司一直在不懈努力着，毕竟中国拥有全世界最多的互联网人口——6.68亿活跃互联网用户(占中国总人口的49%)和5.94亿纯移动互联网用户。然而中国的在线支付市场却被支付宝(占50%)和财付通(占20%)控制着。
支付宝——阿里巴巴生态系统的一员
放眼中国在线支付市场，我们发现处理一半以上交易的支付宝正好位于市场中央。但是，我们必须要将支付宝看作阿里巴巴生态系统的一部分，而不能把它当作一个独立的实体。
1999年，当阿里巴巴还是一个企业与企业之间进行贸易的网站时(Alibaba.com)，这个生态系统的核心就开始被缔造了。2003年，阿里巴巴扩展为客户和客户之间进行电子商务的淘宝，到了2008年，又扩展成企业与客户之间进行在线零售的天猫。为了更进一步支持这个日益壮大发展的集团，阿里巴巴还创建了自己的云数据服务平台(阿里云计算)、娱乐产业(阿里巴巴影业集团和阿里音乐)，以及金融生态系统(蚂蚁金融)。此外，它还与一家网络物流公司(菜鸟中国智能物流)形成战略伙伴关系，并投资海内外多家不同行业的公司(如快滴打车、新加坡邮政、阅后即焚、Kabam和Paytm等)。
阿里巴巴生态系统里的大部分公司互相之间都有联系，并紧紧围绕在阿里巴巴的核心电子商务贸易中间。它们共同增强了整个集团的实力，得以使阿里巴巴踏足不同的行业与领域。
支付宝——阿里巴巴互联网金融生态系统的核心
支付宝既是阿里巴巴互联网金融生态系统的起源，又是这一系统的核心。2004年，支付宝作为一款在线支付和国际支付应用问世，率先成为了中国版的PayPal。不过最新版的支付宝移动应用(更新于2015年7月的9.0版)则再一次证明支付宝已从一个“单纯的”支付系统发展成支付解决方案的一站式入口了。
支付宝移动应用的用户体验是根据实际使用情节设计的。例如，用户可以将钱转给其他支付宝用户，还能通过扫描二维码分享或分开承担他们的账单。同时，用户还可以通过支付宝交付物业费，充值话费，购买车票和检查绑定银行账户的余额。此外，支付宝已与多家小型企业形成合作伙伴关系，这样支付宝用户就能够在许多中国网站和日益增多的离线商店上完成支付。最近，支付宝还和沃尔玛、家乐福达成协议，允许顾客在这些超市购物时使用支付宝结账。春节期间，用户还可以通过支付宝给亲朋好友发“红包”。总之，支付宝就是一个在人们日常生活中覆盖了各式支付需求的完全综合的以用户为中心的解决方案。
目前，支付宝已拥有超过3.5亿的注册用户，每天处理的交易达8000多万件。据报道，截止2014年6月，支付宝在一年之中处理的交易额就高达7780亿美元。跟据朱尼普研究公司的调查来看，这个数字是PayPal所处理的交易额的三倍，相当于整个2014年全球在线支付总额2.5万亿美元的三分之一。
2014年，阿里巴巴建立了其金融子公司蚂蚁金融，用以巩固旗下的多种金融服务活动。目前，蚂蚁金融经营的范围包括支付宝和其他服务，如市场基金余额宝、在线信用评估服务芝麻信贷、网商银行MYBank、第三方金融服务平台招财猫，以及小微贷款提供商Ant Micro。
2013年6月，余额宝作为中国最大的货币市场基金问世。在余额宝上，支付宝用户可以利用闲置资金赚取高利润的收益，其利率远远高出银行利率。截止2014年底，余额宝上已有1.86亿用户，累积资产达930亿之多。
芝麻信贷于2015年1月成立，旨在利用从阿里巴巴各平台和合作伙伴，以及在线和离线交易历史中收集到的大数据，对客户和小型企业生成信用等级。这使得授信机构得以获得更精确的由数据导向的判断，从而对用户的信用可靠程度做出评估，并为用户提供诸如贷款和小额贷款等与信用相关的服务。
MYBank于2015年6月初次问世，是中国第一家私营的互联网银行，它将为尚未拥有银行业务的城乡客户和小型企业提供革新性的金融解决方案。
以上这些都是阿里巴巴互联网金融生态系统中的主要服务，它们在支付宝平台下互相协调，凭借着强大的用户基础得以更加发展壮大。尽管现如今在中国绝大部分个人和企业的银行及金融服务仍被国有银行控制，但阿里巴巴有希望去打破个人和企业的这种银行金融服务状况。
蚂蚁金融一直在不断致力于革新性支付技术的研究。作为革新性技术的一部分，蚂蚁金融正在试验一种叫做“Smile to Pay”的服务，这是一项利用人脸识别技术实现支付验证的服务。
蚂蚁金融投身了诸多首创项目，走在了时代的前沿。它投资了位于新加坡的安全技术公司V-Key和印度支付服务Paytm，这不但加强了蚂蚁金融的整体技术水平，还增强了其在国际市场上的竞争力。在商业贸易方面，蚂蚁金融还推出了一款叫做支付宝ePass的产品，允许如内曼•马库斯和萨克斯第五大道等美国零售商的物流和金融支援产品卖给中国顾客。在欧洲，支付宝还与瑞士的退税公司环球蓝联形成合作伙伴关系，允许中国游客把在海外购物的增值税退款直接打进支付宝账户里。
通常情况下，阿里巴巴互联网金融生态系统会和集团中所有支持努力实现全球化、跨国电子贸易和渗透中国农村市场的中小型企业的团队紧密结盟。阿里巴巴将继续精心协调中国的互联网金融发展，为PayPal等竞争者筑起进入中国市场的高壁垒。而支付宝将如何利用这一生态系统壮大中国以外的市场并和PayPal等企业竞争，还尚待分晓。
PayPal VS支付宝——谁是赢家?
和支付宝相比，PayPal似乎仍将重心放在支付处理这一核心业务上，而支付宝却向前进了一步，并把业务从最初的核心扩大到其他相关领域。当然，PayPal早已成为一个强势品牌，是可靠安全的支付处理的代表(尽管这很大程度上是eBay的功劳，但也有eBay之外的力量)。而且在美国、欧洲和部分亚洲国家，PayPal早已培养起了自己的追随者。至于支付宝，则把重心投放在中国大陆市场上。比如尽管在香港已拥有了30多家接受支付宝的零售连锁店，但只有那些把支付宝绑定在中国大陆银行的用户可以通过支付宝钱包结账。
此外，支付宝更多的融入了用户的日常生活，并提供了更加完备的用户体验，而PayPal仅仅参与了交易时的最后支付环节。
当然无论是PayPal还是支付宝，它们都是两家成功的公司。支付宝追求的是一个拥有对用户具备更有吸引力的价值定位的更加强大的景象，这也是许多人几乎不能从中国公司所期望的东西。在阿里巴巴和其他具备引人注目的生态系统的中国数码公司所开创的更宽广的环境中，我们将有希望看到越来越多来自中国的创新型商业模式鼓舞着全球企业家们。在中国，像阿里巴巴创始人马云这样的企业家，已经激励着一代三三十岁的年轻人们紧跟他们的步伐，成为勇于创新敢于冒险的年轻企业家。

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