朱啸虎和马化腾互怼背后：一个做生意，一个做生态
作者：admin 发表时间：2021-01-05 浏览：36 海淘动态
朱啸虎和马化腾的朋友圈互怼已聊烂，但大部分观点还都聚焦在数据之争上，笔者认为凡事别只看表面，毕竟在随时能烧钱肉搏的共享单车市场上，单一的日活、月活真定不了输赢，热衷闪电战的朱啸虎尚且要一年后见，我等吃瓜群众翻各家报告数据对峙真没实际意义。本文就避开数据真假，来说两人互怼的真正关键点智能锁。事实上，马化腾回复朱啸虎的第一句，除了质疑ofo数据，更重要的是想表达对有智能锁的摩拜未来的看好(智能机和非智能机未来价值和潜力还是很不同的)。不算最后腾讯投资总经理的回复，朱马二人互怼8句，有7句在讨论智能锁，显然两人怼的不是谁数据真实、市场大，而是ofo和摩拜谁是未来。但这俩人怼了半天，其实并没在一个价值逻辑上：(用狼人杀的说法)朱啸虎拿的是风投家身份牌，他眼中的ofo是生意，要的是迅速回本赚钱，而马化腾拿的是产业家身份牌，他口中的摩拜是生态，要的是长期的投资价值。朱啸虎的完全没必要在VC圈有一个概念的共识，Return The Fund (RTF)，作为风险投资人，投资时需要明确的关键点之一，就是所投公司在退出时带来的回报能否承包整个基金。因此，你不难理解为什么朱啸虎会认为性价比最优的方案才是好方案，因为他考虑的是如何RTF。随着新技术的发展，消费者行为变化越来越快，在RTF之上，时效也成了投资人算计的关键。朱啸虎今年2月在混沌大学演讲时曾说：我们投资人，能投的是一年之内能赚回来的企业，我们最希望是六个月能赚回来的。如果是两年才能赚回来的，这个商业模式就是庞氏骗局。(《朱啸虎：我为什么要投ofo》)ofo与摩拜的单车大战中，ofo在成本上占据非常大的优势，约300元/辆，不及摩拜经典版造价的十分之一、Lite版的五分之一。智能锁造价昂贵，有人按500元/把的批量采购折扣价计算，改装100万辆单车至少要投入5个亿。艾瑞最新数据显示，ofo在全球5个国家、120余座城市布局超过600万辆单车，整体改造智能锁费用约30亿，相当于一轮融资额(有报道称ofo目前正寻求5亿美元投资)，对于投资人来说，这生意不划算。虽然ofo表面嘴硬，称机械锁开锁更快，智能锁信号弱时就完蛋。但一直被大量用户诟病没GPS找车难、一次开锁终身使用，ofo通过大量投放，帮用户解决找车难题，但投放量的增加必然导致成本增加。此外平台无法监控每辆车的位置和状态，单车报废率极高，其维护成本也随之增高。今年1月，ofo推出了智能锁，2月又联手电信、华为研发NB-IoT，表面看是与摩拜殊途同归，但从朱啸虎回复马化腾的那句完全没必要能看出，这似乎是应对诟病和高运维而不情愿的尝试不知是否是出于投入产出比的考虑，ofo年初投放的智能锁，主要采取的是机械+电子的模式，非全智能化，印证了小马哥token不算智能，必须双向通信才算的说法。而基于NB-IoT的机械锁到智能锁的全面升级，需要大量时间和成本，ofo在市场上大部分的车仍然为机械锁，这为摩拜赢得了时间和数据差。ofo现在的处境是规模和运营看似很强势，但其他方面想建立壁垒似乎有点晚。马化腾的智能锁未来回看摩拜，到底为什么马化腾要如此强调智能锁的未来?正如前文提到，他的身份决定摩拜不是一次性投资，而是长线、生态发展的价值需要。简单点，他要的不只是共享单车赚钱，还要单车产生的数据流转起来，发挥更大的生态价值。摩拜单车的智能锁，从现在可查信息来看，包含了GPS、独立SIM卡和通讯模块，就像是智能手机，接一个拨号键就可以打电话。用户扫码开锁的过程，就是完成一次呼叫。无论用户启动还是结束骑行，数据都会传输到摩拜后台，形成短距离出行大数据。平台借此量化用车需求，进行动态匹配，指导铺货位置、数量等运营。从短期来看，ofo所代表的机械锁单车平台，数据主要是支付交易数据、LBS地图区域的单车数量，并非来自单车信源，动态及准确数据缺失，导致无法根据用户需求精准投放;从长期来看，在市场份额竞争结束后(这一竞争结束的原因可能有二：一是可投放市场饱和;二是可估值空间压缩)，当市场进入商业化变现、大数据挖掘的竞争阶段，摩拜所代表的智能锁数据平台，则可因数据壁垒，攫取更多变现机会，估值空间相对更大。其实，在ofo和摩拜早期融资过程中，腾讯曾经在二者之间犹疑过，现在来看，之所以没选ofo与其缺少数据、生态价值弱不无关系。对于腾讯来说，缺少技术含量的ofo，支付价值大于一切，但腾讯已过了打车大战与阿里拼支付的阶段，现在更在意的是硬件、数据、物联网等摩拜主打的价值，这些也都是在智能时代下，互联网平台型公司巩固生态的重要环节。追溯两人的投资角色，似乎能对这场互怼有更理性的认识。资本争夺背后，产业资本与风投资本根本逻辑的不同，导致投资者价值倾向的南辕北辙，这才是朱马之争最有价值的地方。朱趋于短期投资回报，马寄托长期生态收益，所谓屁股决定脑袋，难说谁对谁错。但对于ofo和摩拜两家公司以及创业路上的吃瓜群众来说，到底是要快速捞钱，还是拼搏梦想，值得跳出投资人的价值圈想想了。原文链接：http://www.huxiu.com/article/200585.html
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