“马云好友”：菜鸟正首轮融资 估值400亿

虎嗅注：5月18日，银泰商业发布公告称，沈国军不愿膺选连任，将于股东周年大会（6月5日）结束后退任执行董事，由阿里巴巴CEO张勇接任银泰商业董事会主席兼战略位委员会主席。当时虎嗅发现，沈国军在此次转让股份后，阿里已悄然成为银泰商业第一大股东，而阿里入股银泰才刚满一年，但是阿里与银泰在一起的头一年入戏不深。圈内人都知道，沈国军是马云的好友，但少有人知阿里与银泰走到一起的真正原因。近日，沈国军在一场对外活动中谈到传统零售业的变革与推动。宏大主题之外，他更多介绍了银泰为何选择电商转型；阿里与银泰合作不是我和马云关系好；而他个人辞去银泰商业大股东和董事长，其重要原因之一是有关部门的规定。沈国军还透露，菜鸟正在进行新一轮融资，估值400亿，蚂蚁金服，正常情况下应该明年会在国内A股上市......他还说了啥？继续往下看。（下文是沈国军的演讲实录，小标题为虎嗅所拟。）从09年，对于整个行业集团，我们做了一些梳理，这是我们整个银泰商业集团发展过程中关键的一个转折点。09年的时候，开百货业基本上开一家赚一家。我当时提出来说，百货这个行业我们要谨慎，甚至不可以开了。当时几乎所有人都反对。我觉得既然所有人都做这个事情并且都可以赚钱，就说明做百货的门槛不是那么高。阿里与银泰合作，不是我和马云关系好做了这个决定以后，我跟马云也有过交流。他觉得电子商务的发展肯定会对传统的零售业带来一定的影响。所以，我们在那个时候就思考，怎么样能够从单一的百货业态做成一个体验式的购物中心，同时从原来传统的这种百货销售模式做成一个互联网公司。商品数字化这个技术工作非常难。因为有些品牌供应商不接受，要去说服和教育供应商。我们也是经历了很痛苦的一个过程，我们有将近1000万个SKU，只能逐步去推进。做了技术工作后，才有我们跟阿里的合作的基础。为什么阿里巴巴选择银泰而不是别的公司呢？不是王府井，也不是万达。大家可能也猜测，是不是我跟马云关系比较好？其实不是这样的。我们双方之间的合作完全是一种商业性的。因为银泰的商品数字化工作做得有成效，对于阿里来来说非常有价值。所以，阿里选择了我们。在互联网时代，大家短期内看到的一些增长，这都不可持续。任何企业都要去尽快转型。银泰只是在创新转型过程当中，比别人走得稍微早一点点。银泰跟阿里的合作对于整个行业的意义不在于公司走出来了，而是对于带动整个行业加速融合与变革。我个人认为今后所有的商业业态，所有的商业行为都会被电子化。 你看到的任何东西，不光是我们现在在做的零售行业，其他行业也是一样的，这是一个趋势。我辞任银泰商业大股东和董事长，因为有关部门规定我刚刚说了，银泰跟阿里的合作，其实真正的意义是在于对于这个行业的推动跟变革。关于股权结构的事情，如果阿里跟我们合作以后还做不好，我也不可能把董事长职务辞掉，或者把大股东交给阿里。我跟马云上一个月定了，在今年年底就银泰商业跟阿里的合作有一个新闻发布会，关于具体的业务模式规划，以及公司今后的战略布局。我们想象，当这两家公司合作以后，这家公司会创造出一种新的业务模式，可以叫它互联网百货公司，跟现在传统的百货公司肯定是不一样的。我坚信我们两家公司合作以后的产品出来之后，中国大陆传统的百货业态将一去不复返。为什么涉及到股权的变更呢？有很多的原因，其中一个很重要的原因是有关部门对于反垄断的规定，这也是20多年以前制订的法规：营业额超过5个亿的股东，其中一家持股比例不可以超过10%。如果超过，必须报到商务部去审批。但是，我跟马云了解到，目前为止没有一家被批准。那是个20年前的规定，现在做餐厅也能做到5个亿。基于这个因素，就是在股权结构上需要做比较大的调整。至于董事局主席的事情，我觉得逍遥子（张勇）做更适合，跟银泰原来的团队也能更好融合。因为接下来阿里会注入更多业务，股权比例会不断增加。共享经济如何接入农业领域，是我最近在思考的对于创业者来说，我觉得共享经济这个概念可以做一些思考。最近我们在想，渗透一个行业，重新去参与一个行业的时候，商业模式如何去思考才不那么 传统。我们跟购买者，跟顾客之间的关系可不可以做成顾客和商家的共享。以后边际成本会下降，变成零成本。零成本的时候，那个时候你赚什么钱？中间的供应链环节都已经被重塑了。最近这几年的互联网发展，以后对于很多价值链的重构都非常重要。中间的环节，经销商环节逐步被淘汰。下一步，我们可以预计一下，商业行为会怎么发展？边际成本越来越小，成本快变成零；在这样一个背景下，你怎么去做生意呢？一定要去共享。这个世界面临着前所未有的挑战，很多行业都很敏感。互联网的经济，今后的一个特点是共创和分享。我们搭建一个平台，让人们在这个平台里面共创。 我觉得这是今后互联网经济一个非常明显的特点，每一个企业都应该往这个方向做。共享经济，共享价值，这个是一个今后的方向，也是我们银泰现在最近一直在思考的。我们接下来很多渗透和投资的行业，都是往这个方向去思考和安排。我觉得共享经济今后会越来越多，并且会成为主流，所有的行业都会受到这种改变的影响。所以，我希望大家以后在产业的转型或者创业的过程当中可以试着往这个方向去想，去思考。我做的东西可以不可以给所有人去共享？最近还在思考的一个是准备进入的农业领域。我们设计的方式就是要跟共享结合起来。我们既是做农业，又跟农业的扶贫，跟农产品的销售，跟当地的徒弟治理，升级，以及新农村的建设结合。把这些东西都是融合在一起，跟以前的传统的加工型农业有所区别。我们希望今后每一个农户，每一个用户，以及每一块土地，每一个产品能够为大家做一个共享。菜鸟最近在做第一轮融资，估值400亿菜鸟网络这个公司未来8年，甚至是10年都是没有想去赚钱的。但是，有一点我可以很肯定地说，它不是地产公司也不是工业地产公司。深圳开新闻发布会的时候很多人也在问，菜鸟会不会成为中国乃至全球最大的物流地产公司，我当时非常肯定地回答：不是。我们也是在不断地走，不断地看，不断理解菜鸟的走向。上个礼拜我跟马云去国外，我在飞机上面还聊到菜鸟的事情。他说到菜鸟的业务发展非常快，发展前景非常好。我们对于菜鸟整个业务重新做了一些思考：下一步可以不可以让他走的更快，走的更好？总的来说菜鸟的业务模式就是一句话：物流快递的一个数据平台，菜鸟网络的业务核心是打造快递跟物流的一个数据平台。阿里的业务一般就是一个平台思想，淘宝，蚂蚁金服，也是往平台方向去做。电子平台现在被全国主流的快递公司都在用，几乎每一家大快递公司都在用电子平台。电子平台是什么东西？简单的比喻一下，就是有证据的邮票。最近农村淘宝发展非常快，他们投100亿做农村淘宝。在农村淘宝的过程当中，菜鸟也是做了一些贡献。这两个业务协同起来，两个业务的发展都非常快。菜鸟最近在做第一轮融资，估值400亿。现在很多基金都是争着投。从创业的角度来说这个公司到目前来看还是算成功，因为1年多的时间，现在都投不进去。未来这一家公司肯定非常有影响力，有希望成为全国最大的物流快递数据平台公司，并且是很难替代的一家公司，门槛非常高。不是借几百万平方公里仓库可以解决问题，现在建仓也是一部分。但主要是什么？主要是做一些所有物流快递公司都没有的一些仓库：跟大家不一样的，所有快递公司都可以共享的一个仓库。这是新的东西，不是传统的商品。所以，我跟马云还是蛮期待。马云怎么理解菜鸟的公司业务？阿里铁三角业务之一。阿里的业务第一块是电子商务，其次是互联网金融，蚂蚁金服，估计正常情况下应该明年会在国内A股上市，这也是一个巨无霸。第三个核心业务就是菜鸟网络。智能物流，互联网金融，电子商务，这个是阿里的铁三角业务的板块。中间是用大数据，云计算，把三块业务串起来。其他的阿里健康，阿里影业和银泰商业，是今后的一些外围企业。

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