六大化妆品巨头年报盘点：中国仍是重要市场
作者：admin 发表时间：2017-08-13 浏览：171 海淘指南
2015年全球经济复苏之路依旧崎岖艰辛，但是欧莱雅、雅诗兰黛、科蒂、伊丽莎白雅顿、爱茉莉太平洋、资生堂、花王等欧美日韩等国际化妆品巨头最新发布的年报显示，在2015财年总体继续稳健增长，特别是受中国中产阶层消费升级的影响和中国游客境外消费的拉动，一些日韩化妆品巨头的业绩表现相较于欧美巨头的增长表现更为突出。
虽然2015年中国化妆品零售市场的增长速度放缓至8.8%，甚至低于中国整体社会消费品零售增长速度，但大中华市场和中国消费者依旧是不少国际日化巨头增长的重要动力。《第一财经日报》记者也注意到，在大众化妆品领域，这些日化巨头在华也受到中国本土化妆品强势增长而带来的市场份额变化影响。
与此同时，化妆品业内人士告诉《第一财经日报》记者，2015年化妆品行业正走向一个转折点，那就是随着互联网的发展，传统大牌满足更多消费者基础需求的曾经优点，受到增长挑战；长尾的反向效应，使得个性化、小众品牌逐渐成长，更能适应年轻消费者的需求。
日韩化妆品公司增长势头盖过欧美
由于彩妆品类的发展极大地提振了旗下品牌的销售业绩，专业美容市场业务也得到了稳步的提升，全球最大的化妆品公司法国欧莱雅集团在截至2015年12月31日的2015财年依旧稳健增长。其收入252.574亿欧元，增幅达到12.1%，由于欧元疲软，可比增幅为3.9%；固定汇率增幅为4.9%；营业利润增幅达到12.8%，由2014年的38.907亿欧元增加到43.877亿欧元，营业利润率增长了10个基点，达到17.4%。
另一化妆品巨头雅诗兰黛Estée Lauder集团，在截止到2015年12月31日的第二季度，收入录得31.248亿美元，较上一财年同期30.445亿美元上涨2.6%，固定汇率下增幅达8%。该集团表示，旗下的Jo Malone、Bobbi Brown等新锐香水和美妆品牌赢得了新一代消费者，而传统品牌Estee Lauder和Clinique的表现在集团最大的市场——北美地区，则略有下滑。
而同样在截止到2015年12月31日第二季度的科蒂集团2016财年的第二季度财告显示，由于核心香水业务的疲软收入降低9.4%至6.27亿美元，可比收入下滑3%，致使整体业绩倒退，加上收购宝洁集团旗下41个美容品牌交易案推高成本，第二季度收入及盈利均出现下滑，季度净营收总计12.105亿美元，可比收入下滑1%。但美甲品牌Sally Hansen和化妆品牌Rimmel的强劲需求推动美妆业务营收实现10.1%的增长，增至3.748亿美元，可比收入增3%，连续三个季度取得进步。
相比而言，《第一财经日报》记者注意到，日韩化妆品公司或在收入增长上，或在利润增长表现上，相较欧美化妆品公司则表现更为出色。
韩国最大的化妆品公司爱茉莉太平洋集团2015年的销售额实现56612亿韩元（约合305.7亿元人民币），较2014年同期增长20.1%，营业利润增长38.6%，达到9136亿韩元（约合49.3亿元人民币），销售额和利润实现双增长。
另一日本消费品巨头花王集团，在截至2015年12月31日的财年，营业利润同比增长23.3%至1643亿日元，即13.6亿美元；净利润较2014财年795.9亿日元上涨24.2%至988亿日元，按当前汇率，为8.2亿美元。销售收入为14717亿日元，较上年度增长5.0%；销售和利润均创下历史新高。
亚洲最大的化妆品公司日本资生堂集团，2015财年（2015年4月1日~2015年12月31日）收入录得12.6%的增幅至7630.58亿日元，固定汇率下增长7.8%；其国内收入增长11.7%（固定汇率增幅11.5%），国际市场增幅13.3%（固定汇率增幅5.4%）。但营业利润上，2015财年资生堂录得77.4%的增幅至376.60亿日元。
值得注意的是，化妆品行业分析人士夏天告诉《第一财经日报》记者：“从中国这样一个化妆品消费市场的缩影来看，国际化妆品公司中，一些10亿美元的传统大品牌正遭遇发展的瓶颈，而一些小众、高端、个性化的品牌正越来越受到消费者青睐，这也是日韩的一些化妆品公司增长更迅猛的原因之一。”
巨头的中国表现
中国国家统计局公布的2015年全年社会消费品零售总额显示，2015年全年，社会消费品零售总额为300931亿元，同比增长10.7%；其中，化妆品零售额总额为2049亿，同比增长8.8%，低于整体社会消费品零售增长速度。
不过，2015年是中国化妆品年度零售总额首次突破2000亿，2014年中国化妆品零售总额为1825亿，同比增长10%。尽管中国市场化妆品零售额总额增长放缓，但不少外资化妆品公司在中国的表现依然不错。
比如爱茉莉太平洋、花王，由于中国市场的强劲拉动，业绩提升明显。爱茉莉太平洋集团以中国为主的海外市场2015财年收入上涨44.4%，较2014年的22.5%则有显著的提升。其中，雪花秀、兰芝、梦妆、悦诗风吟、伊蒂之屋是爱茉莉太平洋集团在中国市场的五个主打品牌，该集团表示，将针对这五个品牌，进一步继续扩张计划，与此同时还有计划将IOPE、Ryo两个新品牌引入中国市场。
资生堂虽然中国市场增长与2015年持平，但其中化妆品部门（包括Uara悠莱、ZA姬芮、PURE&MILD泊美等）仍表现疲软，全年销售暴跌25%；奢侈品部门（包括Shiseido资生堂、NARS、Cléde Peau Beauté[CPB]肌肤之钥）收入则有31%的增幅；另外专业部门（包括TSUBAKI丝蓓绮等）的收入持平。对于中国市场的复杂表现，资生堂表示，除了本集团自身管理、经营方面的问题，中低端市场面临激烈竞争。
法国化妆品集团欧莱雅在2015财年，亚太地区销售额增长19.7%，可比增幅为4.7%。公司称，YSL、科颜氏、阿玛尼和Urban Decay表现出色，中国业务极大增长。
美国美妆品牌伊丽莎白·雅顿Elizabeth Arden在截至12月31日的前一季度亏损缩窄，部分得益于公司国际市场的营业额增长幅度较大，其中大中华区净营业额增长18%。
雅诗兰黛方面虽未透露中国地区的营收增长状况，但表示由于营销广告收入的增加，中国内地市场的营业利润有所下跌，同样下跌的还有香港和泰国市场，连累第二季度整体亚太市场收入下跌0.4%的跌幅至6.294亿美元，上年同期为6.316亿美元；营业利润下跌2.1%至1.536亿美元，上年同期为1.568亿美元。
“不过，在2015年中国化妆品市场的增长中，在大众化妆品领域，国际品牌的贡献有限。”化妆品行业分析人士夏天对《第一财经日报》记者分析，“百雀羚、韩束、韩后等本土优秀化妆品牌在经过长期积累后，在零售总额、市场动态、广告投放等方面，2015年已经能与这些国际大牌正面竞争，特别是一些优秀本土品牌的单品品牌销售额已经能与国际化妆品公司某些单品品牌中国市场的总销售额不分伯仲，这是一个巨大的变化与转折点。”
虽然2015年中国化妆品零售市场的增长速度放缓至8.8%，甚至低于中国整体社会消费品零售增长速度，但大中华市场和中国消费者依旧是不少国际日化巨头增长的重要动力。《第一财经日报》记者也注意到，在大众化妆品领域，这些日化巨头在华也受到中国本土化妆品强势增长而带来的市场份额变化影响。
与此同时，化妆品业内人士告诉《第一财经日报》记者，2015年化妆品行业正走向一个转折点，那就是随着互联网的发展，传统大牌满足更多消费者基础需求的曾经优点，受到增长挑战；长尾的反向效应，使得个性化、小众品牌逐渐成长，更能适应年轻消费者的需求。
日韩化妆品公司增长势头盖过欧美
由于彩妆品类的发展极大地提振了旗下品牌的销售业绩，专业美容市场业务也得到了稳步的提升，全球最大的化妆品公司法国欧莱雅集团在截至2015年12月31日的2015财年依旧稳健增长。其收入252.574亿欧元，增幅达到12.1%，由于欧元疲软，可比增幅为3.9%；固定汇率增幅为4.9%；营业利润增幅达到12.8%，由2014年的38.907亿欧元增加到43.877亿欧元，营业利润率增长了10个基点，达到17.4%。
另一化妆品巨头雅诗兰黛Estée Lauder集团，在截止到2015年12月31日的第二季度，收入录得31.248亿美元，较上一财年同期30.445亿美元上涨2.6%，固定汇率下增幅达8%。该集团表示，旗下的Jo Malone、Bobbi Brown等新锐香水和美妆品牌赢得了新一代消费者，而传统品牌Estee Lauder和Clinique的表现在集团最大的市场——北美地区，则略有下滑。
而同样在截止到2015年12月31日第二季度的科蒂集团2016财年的第二季度财告显示，由于核心香水业务的疲软收入降低9.4%至6.27亿美元，可比收入下滑3%，致使整体业绩倒退，加上收购宝洁集团旗下41个美容品牌交易案推高成本，第二季度收入及盈利均出现下滑，季度净营收总计12.105亿美元，可比收入下滑1%。但美甲品牌Sally Hansen和化妆品牌Rimmel的强劲需求推动美妆业务营收实现10.1%的增长，增至3.748亿美元，可比收入增3%，连续三个季度取得进步。
相比而言，《第一财经日报》记者注意到，日韩化妆品公司或在收入增长上，或在利润增长表现上，相较欧美化妆品公司则表现更为出色。
韩国最大的化妆品公司爱茉莉太平洋集团2015年的销售额实现56612亿韩元（约合305.7亿元人民币），较2014年同期增长20.1%，营业利润增长38.6%，达到9136亿韩元（约合49.3亿元人民币），销售额和利润实现双增长。
另一日本消费品巨头花王集团，在截至2015年12月31日的财年，营业利润同比增长23.3%至1643亿日元，即13.6亿美元；净利润较2014财年795.9亿日元上涨24.2%至988亿日元，按当前汇率，为8.2亿美元。销售收入为14717亿日元，较上年度增长5.0%；销售和利润均创下历史新高。
亚洲最大的化妆品公司日本资生堂集团，2015财年（2015年4月1日~2015年12月31日）收入录得12.6%的增幅至7630.58亿日元，固定汇率下增长7.8%；其国内收入增长11.7%（固定汇率增幅11.5%），国际市场增幅13.3%（固定汇率增幅5.4%）。但营业利润上，2015财年资生堂录得77.4%的增幅至376.60亿日元。
值得注意的是，化妆品行业分析人士夏天告诉《第一财经日报》记者：“从中国这样一个化妆品消费市场的缩影来看，国际化妆品公司中，一些10亿美元的传统大品牌正遭遇发展的瓶颈，而一些小众、高端、个性化的品牌正越来越受到消费者青睐，这也是日韩的一些化妆品公司增长更迅猛的原因之一。”
巨头的中国表现
中国国家统计局公布的2015年全年社会消费品零售总额显示，2015年全年，社会消费品零售总额为300931亿元，同比增长10.7%；其中，化妆品零售额总额为2049亿，同比增长8.8%，低于整体社会消费品零售增长速度。
不过，2015年是中国化妆品年度零售总额首次突破2000亿，2014年中国化妆品零售总额为1825亿，同比增长10%。尽管中国市场化妆品零售额总额增长放缓，但不少外资化妆品公司在中国的表现依然不错。
比如爱茉莉太平洋、花王，由于中国市场的强劲拉动，业绩提升明显。爱茉莉太平洋集团以中国为主的海外市场2015财年收入上涨44.4%，较2014年的22.5%则有显著的提升。其中，雪花秀、兰芝、梦妆、悦诗风吟、伊蒂之屋是爱茉莉太平洋集团在中国市场的五个主打品牌，该集团表示，将针对这五个品牌，进一步继续扩张计划，与此同时还有计划将IOPE、Ryo两个新品牌引入中国市场。
资生堂虽然中国市场增长与2015年持平，但其中化妆品部门（包括Uara悠莱、ZA姬芮、PURE&MILD泊美等）仍表现疲软，全年销售暴跌25%；奢侈品部门（包括Shiseido资生堂、NARS、Cléde Peau Beauté[CPB]肌肤之钥）收入则有31%的增幅；另外专业部门（包括TSUBAKI丝蓓绮等）的收入持平。对于中国市场的复杂表现，资生堂表示，除了本集团自身管理、经营方面的问题，中低端市场面临激烈竞争。
法国化妆品集团欧莱雅在2015财年，亚太地区销售额增长19.7%，可比增幅为4.7%。公司称，YSL、科颜氏、阿玛尼和Urban Decay表现出色，中国业务极大增长。
美国美妆品牌伊丽莎白·雅顿Elizabeth Arden在截至12月31日的前一季度亏损缩窄，部分得益于公司国际市场的营业额增长幅度较大，其中大中华区净营业额增长18%。
雅诗兰黛方面虽未透露中国地区的营收增长状况，但表示由于营销广告收入的增加，中国内地市场的营业利润有所下跌，同样下跌的还有香港和泰国市场，连累第二季度整体亚太市场收入下跌0.4%的跌幅至6.294亿美元，上年同期为6.316亿美元；营业利润下跌2.1%至1.536亿美元，上年同期为1.568亿美元。
“不过，在2015年中国化妆品市场的增长中，在大众化妆品领域，国际品牌的贡献有限。”化妆品行业分析人士夏天对《第一财经日报》记者分析，“百雀羚、韩束、韩后等本土优秀化妆品牌在经过长期积累后，在零售总额、市场动态、广告投放等方面，2015年已经能与这些国际大牌正面竞争，特别是一些优秀本土品牌的单品品牌销售额已经能与国际化妆品公司某些单品品牌中国市场的总销售额不分伯仲，这是一个巨大的变化与转折点。”
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