培育“走出去”造血能力 首开国际化致力“走上去”
作者：admin 发表时间：2017-10-23 浏览：47 海淘动态
在24年的“走出去”过程中，首开务实稳健、不图虚名，海外项目没有出现亏损并实现较高盈利。成功定价发行五年期5亿美元债券，获得来自全球186家机构投资者的踊跃认购和高度认可，实现要素资源属地化。敬畏当地市场，践行社会责任，以工匠精神打造优秀作品，赢得市场信赖与尊重。统筹国内国际两种资源，不断增强国企转型升级、提质增效的综合竞争力。随着我国经济总量跃居世界第二,国内经济发展进入新常态,中国企业要保持持续健康发展,就必须树立全球视野,更加自觉地统筹国内国际两个大局,以更加积极主动的姿态走向世界。在“一带一路”国家战略下，越来越多的中国企业“走出去”，在全球市场中寻找“蓝海”，实现新的增长。这其中既有成功案例，也有失败教训。特别是对于中国房地产企业而言，海外市场既是“蛋糕”，同时又“暗礁”丛生。“走出去”并非终点，如何“走进去”，从而“走上去”，增强造血能力，实现海外投资精明增长才是房企国际化的要义。日前，《中国建设报》独家专访首开集团财务总监秘勇，深度了解首开近日海外成功发债并受到全球投资者热捧的原因以及首开24年来国际化的成功经验。来自中国的国企面孔10月24日至26日，国际资本市场迎来了一批相对陌生的中国面孔——由首开集团董事长潘利群、财务总监秘勇和副总经理高新勇组成的高管团队，在香港、新加坡和伦敦进行了为期3天的路演，举办投资人会议近20场，会见了近百家机构投资人。他们不像万达等中国房企那么高调，但作为中国首都地产龙头，首开的国企背景、行业地位、优质土地储备、信用质量和24年来良好的海外发展态势迅速得到了全球投资人的青睐，路演接连收获热忱反响，以至于众多投资人在路演结束前即明确表达了投资意愿。10月27日早上8点30分，首开集团宣布交易，初始定价指引位于T+260基点（T为美国5年期国债收益率）。尽管当天市场上同时还有6家企业进行交易，但首开集团的订单簿依然在交易开闸后势如破竹。中午后，订单便达到20亿美元，伦敦开盘后更是迅速冲破30亿美元。由于订单簿记反响火热，首开集团价格指引压低30~35基点到T+225~230基点，并最终成功定价为票面利率3.375%，国际三大评级机构之一的惠誉给予该债券投资级BBB-评级。而本次首开境外发债获得7倍、35亿元的超额认购，也是2016年不多见的超额认购倍数。“首开集团将把首次境外发债获取的资金用于境外业务未来的兼并收购上，继续加大持有型物业的投资，并拓展公寓和酒店的开发业务。”潘利群强调，此次成功发债不仅打通了首开集团与境外资本市场的直接对接渠道、有助于快速提升资产全球化配置程度，同时极大提升了首开品牌的国际知名度，为首开集团境内外业务带来了广阔的发展机遇。作为此次海外发债的直接参与者，在秘勇看来，5亿美元债券背后的意义更加重要。“我们在海外市场上得到了个人投资、私募基金的支持，这对我们来说是一种高度认可，说明我们的实力赢得了全球投资人的信任。”秘勇告诉记者，首开的全球布局得到了北京市国资委以及海外投资机构、国际市场的三方认可，原因就在于首开国际化从战略规划到具体项目再到风险管控都是极其清晰、踏实靠谱的，因此才能在成熟的海外资本市场树立良好的形象。
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