【B2C案例】好想你：商超+电商模式进入收获期
作者：admin 发表时间：2017-11-18 浏览：45 海淘人物
近期我们调研了好想你枣业股份有限公司(好想你，002582)以及相关专卖店和商超，就公司发展现状和未来规划进行了交流。随着产品定位转型休闲食品，公司销售模式从以专卖店渠道为主模式向专卖店、商超和电子商务等多渠道并举模式转型：专卖店进行升级改造，稳中有升，商超和电子商务渠道逐步成为公司销售渠道拓展的主要方向，成为公司未来新的增长点。从2012年转型开始，商超+电商渠道的收入开始快速增长，公司在新渠道投入较大，2013年商超+电商渠道的收入占整体有望提高到20%左右，开始进入收获期，随着接下来广告的投放加强支持、上海样板市场的大范围推广，我们有望看到收入环比进一步提高，成功转型的路径更为清晰。目前专卖店家数为2000多家，逐步淘汰效率低下、环境较差的专卖店，对于现有的专卖店，公司计划逐步完成店面优化升级工作，包括门店装修、系统升级改造，进行精细化管理，有利于公司整体效益和品牌形象的提高，截至目前，公司已淘汰不合格专卖店160多家，升级改造完成200家，并适时新开一些优质店面。好想你自2012年10月开始进入商超系统，重点打造上海市场，同时开发了郑州、武汉、北京市场，未来将这四个城市作为样板市场推广到全国。截至三季度末，好想你已在上述地区进场商超KA门店近1500家，而2012年底不到200家，2014年预计覆盖2500家，这些门店系统包括乐购、大润发、欧尚、世纪联华、沃尔玛、家乐福、卜蜂莲花、迪亚、全家、丹尼斯、思达等商超和便利店系统。近年来随着电子商务渠道飞速发展，开始改变传统的销售模式，好想你专门成立了全资子公司，专门经营电子商务渠道，目前主要在天猫好想你旗舰店、京东商城、拍拍网等网络平台进行销售，并尝试实施OTO。2012年，好想你电子商务渠道实现销售收入2896万元，增长683.38%；今年前三季度，公司实现营业收入3771万元，同比增长313%。今年公司在双11期间表现抢眼，实现收入1500万元，名列枣类产品第一。看好红枣行业未来健康消费的发展趋势，好想你公司作为行业龙头，随着战略转型初见成效，公司接下来进一步强化品牌力和渠道力，全力开拓休闲消费，专卖店通过升级改造稳中有升，商超+电商成为新的增长引擎。公司转型要面临多重的考验，我们有望看到收入的快速增长，这也伴随着费用的巨大投入，收入的提升能否顺利转化为利润的提升，有待观察。预计2013-2015年的EPS分别为0.75元、0.90元、1.15元，同比增长10.88%、19.62%、27.75%，目前的股价对应2014年PE仅为20倍，有一定安全边际，给予推荐评级。(来源：华创证券 编选：中国电子商务研究中心)
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